După vânzările istorice de luni, care a plafonat o pierdere de trei săptămâni de 6,4 trilioane de dolari în acțiunile globale, în timp ce o relansare brutală a tranzacției de transport, determinată de majorarea ratelor BOJ de săptămâna trecută, a lovit majoritatea tranzacțiilor consensuale, a sosit o revenire a pisicii moarte în timp ce unii investitori căutau chilipiruri și piețele au văzut un indiciu de calm revin marți, dar revenirea a fost cu siguranță mai caldă decât ratarea și nu dovedește că colapsa sa încheiat.Contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq sunt gata să recâștige doar o fracțiune din pierderea de ieri, în timp ce acțiunile din Marea Britanie și Europa au renunțat la câștigurile anterioare pentru a scădea.Au existat mișcări mai puternice în Japonia, unde cele două indicatori cheie ale cotelor au crescut ambele cu peste 9% la încheiere, după ce au scăzut cu 12% cu o zi înainte.Contractele futures din SUA au crescut într-o sesiune volatilă și șocantă, cu capitalizări mici în urmă față de Nasdaq, deoarece USD găsește sprijin și acțiunile japoneze se ridică cu 10% peste noapte, ștergând o mare parte din pierderea de luni.Începând cu ora 7:45, contractele futures S&P au crescut cu 0,8%, în afara maximelor sesiunii, în timp ce futures Nasdaq au revenit cu 1,1%, scăzând cu mai mult de 7% în ultimele trei sesiuni.Acestea fiind spuse, o mare parte din câștigurile peste noapte au fost reduse după ce coșeful Strategiei FX al JPM, Arindam Sandilya, a spus că s-ar putea să fim doar 50%-60% prin această derulare a transportului.Randamentele obligațiunilor sunt cu 5-6 pb mai mari pe măsură ce trezoreriile s-au retras, randamentul pe 10 ani îndreptându-se spre prima creștere în aproape două săptămâni, deoarece comercianții au frânat pariurile că Rezerva Federală va interveni pentru a sprijini piețele cu reduceri anticipate ale ratei dobânzii.Mărfurile sunt mai slabe, cu WTI și aurul modest în verde.Pentru restul săptămânii, macrocatalizatorii sunt licitațiile de obligațiuni și Fedspeak.

>

Peste noapte, cea mai mare parte a acțiunii a avut loc din nou în Japonia, unde indicele Nikkei 225 a crescut cu 3.217,46 puncte marți -cea mai mare creștere pe o zi după cea mai mare scădere de o zi din istorie-după ce datele din sectorul serviciilor din SUA pentru iulie au atenuat preocupările privind o recesiune.Media s-a încheiat ziua la 34.675,46, în creștere cu 3.217,46 puncte, sau 10,2%.Cel mai mare salt anterior al indicelui datează din octombrie 1990, când a câștigat 2.676,55 puncte.În procente, a fost cea mai mare creștere din 2008 și a patra cea mai mare creștere înregistrată vreodată.

>imagine>

Un motiv important pentru revenirea Japoniei este din cauza unei întâlniri de urgență între BOJ și MOF, deoarece guvernul și banca centrală a Japoniei au încercat să arate un front unit și să restabilească calmul piețelor financiare, după ce cele mai mari acțiuni s-au prăbușit în mai bine de trei decenii.a declanșat critici la adresa înăspririi politicii monetare și a aruncat umbră asupra eforturilor de a determina gospodăriile să-și investească activele.Arătând cu degetul la decizia băncii centrale de a majora ratele de săptămâna trecută, ca parte a declanșării turbulențelor pieței observate în ultimele zile, guvernul pare să încerce să demonstreze că susținerea BOJ rămâne neschimbată, cel puțin pentru moment..

Oricum, înapoi în SUA, unde în tranzacționarea înainte de piață, Mag7 este mai mare cu Semi-ul mic.Alphabet GOOGL US a crescut cu 0,3% în perioada de tranzacționare înainte de piață, deoarece o revenire globală a tehnologiei permite acțiunilor să treacă peste hotărârea de luni a unui judecător din SUA conform căreia Google a monopolizat ilegal piața de căutare prin oferte exclusive.Analiştii spun că era de aşteptat o mişcare modestă a acţiunilor, deoarece Alphabet va contesta verdictul şi procesul va dura să se rezolve.Acțiunile Palantir au crescut cu 7,4%, după ce compania de software de analiză a datelor a raportat rezultate din trimestrul II care au depășit așteptările.Și-a ridicat, de asemenea, prognoza pentru întregul an și a promovat cererea pe care o vede din partea software-ului de inteligență artificială.Iată ceilalți actori noti din premarketing:

• Acțiunile Apple AAPL SUA sunt în mare parte neschimbate în tranzacționarea pre-marketing din SUA, deoarece analiștii remarcă că decizia de luni asupra Google a unui judecător din SUA ar putea avea un impact asupra celor peste 20 de miliarde de dolari pe care producătorul de iPhone-ul colectează anual de la gigantul căutărilor.Acțiunile fluctuează, chiar dacă acțiunile tehnologice globale au revenit marți.
• Acțiunile Cadence Design CDNS US au crescut 2,4% în timp ce Piper Sandler a ridicat recomandarea companiei de software de a suprapondera de la neutru după recenta scădere a acțiunilor.
• Acțiunile Celsius Holdings CELH US au urcat 8,1% după ce producătorul de băuturi energizante a raportat venituri și câștiguri pe acțiune în trimestrul II care au depășit așteptările Wall Street.
• Acțiunile Chegg CHGG US scad 19 % după ce estimările consensuale ale companiei de tehnologie educațională pentru Ebitda ajustat pentru trimestrul al treilea nu au ratat.Piper Sandler a spus că acesta a fost un trimestru dezamăgitor din partea companiei.
• CrowdStrike CRWD US a crescut 2,8% pe măsură ce Piper Sandler a ridicat recomandarea companiei de securitate cibernetică de a suprapondera de la neutru, spunând că investitorii ar trebui să "și construiască poziții oportunist la nivelurile actuale”.
• Acțiunile Hims & Hers Health HIMS US cresc 4,3% după ce firma a sporit orientarea Ebitda ajustată pentru întregul an peste estimarea medie a analistului.Compania de telesănătate a raportat venituri în trimestrul II care depășesc estimările.Citi a descris performanța ca fiind "impresionantă”, dar a remarcat că dezbaterea privind medicamentele pentru slăbit GLP-1 este departe de a fi încheiată.
• Acțiunile Lucid LCID US au crescut cu 13% după ce startup-ul EV a anunțat un angajament de până la 1,5 miliarde de dolari din partea unuia dintre cei mai mari investitori ai săi, o filială a fondului de investiții publice al Arabiei Saudite.Lucid a raportat, de asemenea, venituri pentru trimestrul II care depășesc estimarea medie a analistului.
• Acțiunile Lumen Technologies LUMN US au crescut cu 42% după ce compania a declarat că cererea de inteligență artificială a generat noi afaceri de 5 miliarde de dolari și că este în discuții pentru încă 7 miliarde de dolari în vânzări potențiale.Citi și-a îmbunătățit ratingul asupra acțiunilor la neutru de la vânzare după anunț.
• Acțiunile Yum China YUMC US au crescut cu 8,1%, după ce marja de restaurante a operatorului lanțului de fast-food s-a menținut mai bine decât se aștepta în al doilea trimestru, în ciuda unei economii lente și a vânzărilor mai slabe la aceleași magazine.Analiștii au spus că rezistența profitului a fost rezultatul unor controale mai stricte ale costurilor și al inițiativelor, cum ar fi partajarea personalului și a spațiului între restaurantele învecinate.
• Acțiunile ZoomInfo Technologies ZI US au scăzut 15 % după ce compania de infrastructură-software a raportat rezultate din al doilea trimestru care au ratat așteptările și și-au redus previziunile pentru întregul an pentru câștigurile ajustate.KeyBanc Capital Markets, DA Davidson și Raymond James și-au retrogradat recomandările cu privire la acțiuni la un rating echivalent de păstrare.

Subliniind neliniștea generală a pieței, investitorii se grăbesc să-și asigure portofoliile împotriva unei prăbușiri extreme a pieței.Și "indicatorul fricii” de pe Wall Street, indicele VIX, rămâne la cel mai înalt nivel din aproape doi ani. 
>
> "Nu ne așteptăm la o pauză în zilele următoare”, a declarat Christopher Dembik, consilier senior de investiții la Pictet Asset Management.Dezbinarea tranzacției cu yeni va continua să declanșeze apeluri în marjă și pierderi, în timp ce o redresare susținută a acțiunilor depinde de măsurile băncilor centrale și de câștigurile din industria tehnologică, a spus el."Mă aștept ca luna august să fie roșie.”

Chiar și așa, mișcările mici au sugerat că pe piețe revine un oarecare calm.În încercarea de a trezi spiritele animale, David Kostin de la Goldman a spus că cumpărarea S&P 500 după o scădere de 5% a fost de obicei profitabilă în ultimele patru decenii.Potrivit lui Kostin, investitorii profită de obicei atunci când cumpără indicele S&P 500 în urma unei vânzări de 5%.Din 1980, un investitor care cumpăra indicele S&P 500 cu 5% sub maximul său recent ar fi generat un randament mediu de 6% în următoarele 3 luni, bucurându-se de un randament pozitiv în 84% din episoade.

>

Mohit Kumar, economist-șef pentru Europa la Jefferies, a făcut ecou sentimentul lui Kostin, spunând că "mișcările violente ale pieței în ultimele câteva sesiuni, în opinia noastră, reprezintă o oportunitate de cumpărare”.

Acțiunile europene au început bine în verde, dar cumpărăturile au scăzut, majoritatea burselor europene acum stagnează sau scade; o comparație care a avut loc fără un nou driver fundamental.Stoxx 600 a scăzut cu-0,2% aproape de minimele sesiunii.Tehnologia depășește performanța pe măsură ce revine, Deutsche Bank modernizând și sectorul european, în timp ce băncile ocupă un loc aproape pe al doilea, în timp ce reduc recent declinul determinat de rate.Iată care sunt cele mai notabile mutări europene:

• Acțiunile Abrdn cresc cu până la 5,7% după ce compania de investiții a raportat profit înaintea estimărilor și o îmbunătățire a fluxurilor în prima jumătate a anului.
• Acțiunile Clariane cresc cu până la 16%, cel mai mult într-o lună, după ce operatorul azilului de bătrâni și-a reafirmat prognoza privind veniturile organice pentru anul și a raportat o îmbunătățire a fluxului de numerar liber.
• Acțiunile Adecco cresc cu până la 5,8%, cel mai mult în peste nouă luni, după ce veniturile companiei elvețiane de personal au depășit previziunile, dar s-a văzut că a depășit tendința de la egali.
• Acțiunile Zalando au crescut cu până la 6,9%, după ce retailerul online de modă a raportat un volum brut de mărfuri în trimestrul II care a depășit estimările.
• Acțiunile raționale cresc cu până la 5,4% după ce producătorul german de aparate de catering a raportat un Ebit care a depășit estimările pentru al doilea trimestru din cauza vânzărilor mai puternice.
• Acțiunile IHG cresc cu până la 4,2%, cea mai mare valoare intraday din februarie, după ce operatorul hotelier a raportat câștiguri din prima jumătate a anului care depășesc estimările.
• Acțiunile Bayer au crescut cu până la 1,4% după ce conglomeratul german a raportat vânzări mai bune decât se aștepta în al doilea trimestru, ajutat de cererea puternică de noi medicamente pentru cancer și pentru rinichi.
• Acțiunile YouGov au crescut cu până la 23% după ce a declarat că rezultatele pe întregul an ar trebui să depășească indicațiile date în iunie, deoarece compania a anunțat planuri de a reduce costurile și o nouă achiziție.
• Acțiunile Oerlikon câștigă cu până la 11% după ce compania elvețiană de produse chimice a furnizat rezultate pentru al doilea trimestru înaintea așteptărilor analiștilor, stimulată de o redresare a unității sale de soluții de procesare a polimerilor.
• Galenica scădea cu până la 5,7%, cel mai mult în mai bine de doi ani după ce retailerul elvețian de asistență medicală a raportat un semestru 24 mai slab decât se aștepta.
• Acțiunile Domino’s Pizza scad cu până la 7,7%, atingând cel mai scăzut nivel intraday din iulie 2023, după ce operatorul magazinului de livrare de pizza din Marea Britanie a raportat rezultate din prima jumătate a anului despre care Jefferies a spus că indică un început lent al anului.
• Acțiunile Rightmove scad cu până la 7,3% după ce portalul imobiliar a declarat că un contract cu Openrent se va rezilia în septembrie.
• Acțiunile Travis Perkins scad cu până la 3,5% după ce furnizorul de bricolaj și construcții și-a redus indicațiile privind profitul pentru întregul an.

Anterior, acțiunile asiatice au crescut, ajutate de vânătoarea de chilipiruri, după ce îngrijorările legate de o aterizare bruscă în SUA au condus un etalon regional la cea mai proastă scădere într-o singură zi din 2008.Indexul MSCI Asia Pacific a sărit pe măsură ce până la 4,2%, îndreptându-se spre cea mai bună zi din noiembrie 2022, urmând un declin de peste 6% luni.Japonia a condus revenirea, pe măsură ce yenul s-a relaxat în urma câștigurilor abrupte față de dolar, care au condus acțiunile națiunii pe o piață ursară.Indicele Topix s-a închis cu un câștig de 9,3%, cel mai mare raliu într-o singură zi din 2008.Acțiunile regionale au intrat sub kosh în ultimele două sesiuni, deoarece investitorii s-au îngrijorat de o posibilă recesiune din SUA, pe lângă supraîncălzirea raliului inteligenței artificiale.Între timp, creșterea rapidă a yenului a declanșat retragerea tranzacțiilor de transport pe tot globul, cântărind stocurile tehnologice.

"Reacția pieței a fost puțin extremă ieri și, prin urmare, vedem această revenire bruscă astăzi”, a declarat Rupal Agarwal, strateg cantitativ pentru Asia la Sanford C.Bernstein."M-aș aștepta ca piețele să rămână volatile și, prin urmare, ar rămâne în căutarea unei expuneri defensive pentru ciclul târziu prin nume de calitate sau producătoare de dividende.”

În plus față de Japonia, acțiunile au revenit marți în Coreea de Sud și Taiwan, cu o mare intensitate de tehnologie.Acțiunile chineze au fost amestecate chiar dacă agențiile de brokeraj locale au discutat despre perspectivele pieței în fața unei vânzări globale.

În valută, yenul a scăzut după ce a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele șapte luni, luându-se o pauză de la creșterea alimentată de pariurile privind înăsprirea în continuare a politicii Băncii Japoniei.USD/JPY a crescut cu până la 1,5%, după ce luni a scăzut până la 141,70, cel mai scăzut nivel din 2 ianuarie.Clienții cu efect de pârghie care au vândut anterior la vedere mai sus au răscumpărat, potrivit unui trader FX din Asia.Indicele Bloomberg Dollar Spot a crescut cu 0,3%.Înăsprirea politicii monetare a BOJ săptămâna trecută a declanșat un val de critici după ce a contribuit la declanșarea unei scăderi istorice a acțiunilor japoneze și a contribuit la turbulențele pieței globale – probabil că a pus pe gheață orice plan de creștere a ratelor dobânzilor.

"Condițiile volatile ale pieței financiare, în special aprecierea rapidă a JPY, scad probabilitatea unei majorări a ratei în octombrie” de către BOJ, potrivit unei note ING."Vatilitatea pieței pe termen scurt nu va schimba cursul normalizării politicii BOJ, dar ritmul poate fi mai lent decât ne așteptăm dacă va continua.”

În ceea ce privește ratele, titlurile de trezorerie americane au scăzut pe măsură ce cererea puternică de active refugiu care a marcat începutul săptămânii a scăzut la nivel global.Trezoreriile au fost mai ieftine cu 3 pb până la 6 pb pe curbă într-o mișcare de aplatizare a ursului, intermediarii conducând slăbiciunea în acea zi.Randamentul pe 10 ani este cu aproximativ 3,86% mai ieftin pe zi cu aproximativ 7 pb, urmand bunds-urile din sector cu 8 bp, gilts cu 4 bp; Pierderile cauzate de burtă aplatizează diferența de 5s30s cu aproape 4bp, în timp ce 2s10s este puțin modificată la aproximativ-14bp după scurta dezinversie de luni.Investitorii trec de la cererea de refugiu la presiunea ofertei, prima dintre cele trei licitații de cupoane din această săptămână având loc la ora 13:00 New York, când Trezoreria va organiza o licitație de bancnote pe 3 ani și 58 miliarde USD, urmată de vânzări pe 10 și 30 de ani miercuri și joi..Randamentul WI pe 3 ani ~3,81% este cu aproximativ 60 pb mai bogat decât cel de luna trecută, care sa oprit cu 0,8 pb.

În ceea ce privește mărfurile, țițeiul a rămas aproape de un minim din șapte luni, deoarece oprirea producției în cel mai mare zăcământ al Libiei a reorientat atenția asupra Orientului Mijlociu. Aurul s-a stabilizat după ce a fost atras în criza globală de luni, când a scăzut, pe măsură ce unii comercianți au redus deținerile pentru a acoperi potențiale apeluri în marjă.

Privind calendarul pieței de astăzi, lista de date economice din SUA include balanța comercială din iunie la ora 8:30.Nu sunt programate difuzoare Fed

Instantaneu de piață

• S&P 500 futures cu 0,8% până la 5.261,50
• STOXX Europe 600 în creștere cu 0,5% până la 489,66
• MXAP cu 3,3% până la 171,48
• MXAPJ cu 1,2% până la 536,84
• Nikkei a crescut cu 10,2% până la 34.675,46
• Topix a crescut cu 9,3% la 2.434,21
• Indexul Hang Seng în scădere cu 0,3%, până la 16.647,34
• Shanghai Composite a crescut cu 0,2% până la 2.867,28
• Sensex s-a schimbat puțin la 78.816,70
• Australia S&P/ASX 200 a crescut cu 0,4% până la 7.680,64
• Kospi a crescut cu 3,3%, până la 2.522,15
• Randamentul german pe 10 ani s-a modificat puțin la 2,19 %
• Euro în scădere cu 0,2%, până la 1,0934 USD
• Brent Futures cu 0,2%, până la 76,49 USD/bbl
• Locul de aur în scădere cu 0,0%, până la 2.409,98 USD
• Indexul dolarului american a crescut cu 0,25% până la 102,95

Cele mai bune știri peste noapte

• Guvernul și banca centrală din Japonia au încercat să arate un front unit și să restabilească calmul pe piețele financiare, după ce cea mai mare scădere a stocurilor în mai bine de trei decenii a declanșat critici la adresa înăspririi politicii monetare și a aruncat umbră asupra eforturilor de a determina gospodăriile să investesc activele lor.Arătând unii cu degetul la decizia băncii centrale de a majora ratele de săptămâna trecută, ca parte a declanșării turbulențelor pieței observate în ultimele zile, guvernul pare să încerce să demonstreze că susține că BOJ rămâne neschimbat.BBG
• Câștigurile în numerar din Japonia se situează înaintea așteptărilor la +4,5% total față de Street +2,4% și +1,1% de bază față de Street-0,9%, punând o presiune brutală asupra BOJ deși cheltuielile gospodăriilor a căzut scurt.RTRS
• RBA din Australia lasă ratele neschimbate așa cum era de așteptat și exclude o reducere pe termen scurt, având în vedere riscurile de inflație în curs.RTRS
• Cipurile HBM de la Samsung sunt stocate de firme chineze, deoarece își fac griji că disponibilitatea este limitată în viitor de restricțiile din SUA.RTRS
• S.U.A.Factorii politici ai băncilor centrale au respins luni ideea că datele privind locurile de muncă din iulie mai slabe decât se aștepta înseamnă că economia se află într-o cădere liberă recesivă, dar au avertizat și că Rezerva Federală va trebui să reducă ratele pentru a evita un astfel de rezultat.Multe dintre detaliile celui mai recent raport de locuri de muncă lasă "un pic mai mult loc de încredere că încetinim, dar nu cădem de pe o stâncă”, a declarat președintele Fed din San Francisco, Mary Daly, la un eveniment din Hawaii.RTRS
• Derularea pieței de luni crește atât riscurile de recesiune, cât și de un accident mai îngrozitor pe piața financiară.Dar pentru oficialii Rezervei Federale care au pus bazele săptămâna trecută pentru a reduce ratele cu un sfert de punct procentual la întâlnirea lor de luna viitoare, perspectivele ar trebui probabil să se deterioreze și mai mult în săptămânile următoare pentru a forța un răspuns mai mare.WSJ
• O parte mai mică a băncilor din SUA a raportat standarde de credit mai stricte în al doilea trimestru, potrivit Rezervei Federale.Ponderea netă a băncilor americane care au înăsprit standardele privind împrumuturile comerciale și industriale pentru întreprinderile mijlocii și mari a scăzut la 7,9%, cea mai scăzută din 2022, arată datele unui sondaj Fed al ofițerilor de creditare publicat luni.Aceasta a fost în scădere de la 15,6% în raportul anterior.BBG
• Nvidia a emis o declarație cu privire la preocupările legate de producția Blackwell și, deși nu le abordează în mod direct, compania observă că cererea Hopper este foarte puternică, în timp ce eșantionarea amplă Blackwell a început cu producția pe cale de creștere în a doua jumătate a anului.Urmărirea pieței
• Execuții de la Boeing și Spirit AeroSystems se confruntă cu o criză din partea NTSB în timp ce încearcă să descopere orice mister rămas în jurul lui 737 Max 9, care a pierdut un panou mare al fuzelajului în aer în ianuarie.BBG
• Daly alegător de la Fed a spus că riscurile pentru mandatele Fed devin mai echilibrate și că mințile sunt deschise să reducă rata în viitoarele reuniuni, în timp ce ea a remarcat îngrijorarea că acestea se vor deteriora față de locul actual de echilibru în raportul privind locurile de muncă, dar a adăugat că ei nu văd asta chiar acum.Daly a spus că raportul privind locurile de muncă din iulie reflectă o mulțime de concedieri temporare și efectul uraganului, deși ea a remarcat că, dacă reacționează la un punct de date, aproape întotdeauna s-ar înșela.În plus, Daly a spus că niciunul dintre indicatorii de pe piața muncii pe care îi analizează nu clipește în roșu în acest moment, dar îi monitorizează cu atenție și a spus că Fed este pregătită să acționeze pe măsură ce primește mai multe informații.
• Vicepreședintele SUA Harris a câștigat oficial nominalizarea prezidențială a democraților.
• Google va face apel la o hotărâre a Tribunalului Districtual din SUA conform căreia a menținut ilegal un monopol de căutare online, plătind companii precum Apple pentru ca motorul său de căutare să fie implicit, relatează TechCrunch.Decizia, o înfrângere semnificativă pentru Google, i-ar putea remodela afacerea și structura internetului.

O privire mai detaliată asupra piețelor globale prin amabilitatea Newsquawk

Acțiunile din APAC au fost în cea mai mare parte pozitive, deoarece regiunea s-a redresat de la recentele turbulențe ale pieței-futures Nikkei au văzut un întrerupător de circuit invers declanșat, în timp ce Korea Exchange a activat sidecar-uri pentru Kospi și Kosdaq după creșteri timpurii.ASX 200 s-a tranzacționat mai sus, deși într-un interval restrâns, deoarece participanții așteptau cel mai recent anunț de politică a RBA, în timp ce banca centrală nu a oferit surprize majore, deoarece a menținut ratele neschimbate și și-a menținut tonul șocant.Nikkei 225 a revenit agresiv după cea mai mare scădere a punctelor zilnice și a recuperat statutul de 34.000.Hang Seng și Shanghai Comp.au fost oarecum slabe, cu indicele de referință din Hong Kong, a renunțat la câștigurile inițiale, în timp ce continentul a rămas în urmă după o scurgere zilnică substanțială de lichiditate.

Cele mai bune știri din Asia

• Mimura, diplomatul de top valutar al Japoniei, spune că nu comentează mișcările pieței; a discutat cu BoJ și FSA despre marile mișcări din domeniul financiar și al pieței de valori; Guvernul va lucra îndeaproape cu BoJ.Împărtășiți opinia că economia japoneză se redresează moderat.Forex discutat.Urmărirea atentă a mișcărilor FX.Este important ca monedele să se miște într-un mod stabil fundamentele reflectorizante.Am avut loc întâlnirea, deoarece acolo avem mișcări mari în bursă.Comunicarea cu autoritățile de peste mări cu privire la mișcările recente ale pieței.
• RBA a menținut ținta ratei de numerar neschimbată la 4,35%, așa cum era de așteptat, în timp ce a reiterat că Consiliul rămâne hotărât în ​​hotărârea sa de a readuce inflația la țintă, nu exclude nimic în interior sau în afara țintei, iar inflația rămâne peste țintă, care este dovedindu-se persistente.RBA a adăugat că revenirea inflației la țintă este prioritatea și politica va trebui să fie suficient de restrictivă până când consiliul de administrație va fi încrezător că inflația se mișcă sustenabil către intervalul țintă.În plus, a crescut previziunile pentru PIB, IPC și rata șomajului, previziunile presupunând că rata de numerar va fi de 4,3% în decembrie 2024, 3,6% în decembrie 2025 și 3,3% în decembrie 2026.
• Guvernatorul RBA Bullock spune că încă riscă că inflația durează prea mult pentru a reveni la țintă; progresul în ceea ce privește inflația este lent timp de un an; trebuie să menținem cursul cu inflația; reducerea pe termen scurt a ratelor nu se aliniază cu gândirea Consiliului.Consiliul a luat în considerare o creștere a ratei.Tăierea nu este pe agenda pe termen scurt

Piețele au găsit o oarecare amânare în urma vânzărilor puternice de ieri, Euro Stoxx 50 U/C; acțiune care a fost condusă de o revenire substanțială a comerțului APAC, care a văzut ca Nikkei 225 să se închidă cu câștiguri de peste 10%, deși nu a redus complet mișcarea record de luni.Cu toate acestea, de-a lungul sesiunii europene, această forță a scăzut, bursele europene fiind acum plată/scăzută; o comparație care a avut loc fără un nou driver fundamental.Sectoarele au fost în primul rând în verde, dar devin din ce în ce mai mixte; Tehnologia depășește performanța pe măsură ce revine, Deutsche Bank modernizând și sectorul european, în timp ce băncile ocupă un loc aproape pe al doilea, în timp ce reduc recent declinul determinat de rate.FTSE 100-0,3% este relativ întârziat, lovit de presiunea capitalurilor mari defensive și pe măsură ce sectorul imobiliar se prăbușește după actualizările constructorilor de case, rămâne în general pe linia de plutire datorită expunerii sale bancare.În Statele Unite, contractele futures în verde ES +0,5%, NQ +0,6% cu narațiune la fel ca cele de mai sus, după ce serviciile ISM, mai bune decât așteptările, au început o revenire care pare să continue.Numeroase venituri cheie în avans, inclusiv.Caterpillar, Uber și altele.

Cele mai bune știri europene

• Cancelarul Regatului Unit Reeves a spus că dorește să consolideze și să aprofundeze legăturile comerciale cu SUA și a remarcat că sarcina fiscală în Regatul Unit este prea mare, potrivit unui interviu acordat Bloomberg.
• Cancelarul Regatului Unit Reeves a lăsat ușa deschisă către împrumuturi mai mari pentru a rezolva "gaura fiscală” din Regatul Unit, potrivit FT.

FX

• DXY reușește să înregistreze câștiguri intraday modeste în urma sesiunii agitate de ieri, intervalul de astăzi 102.69-103.09, care se încadrează cu mult în parametrul 102.15-103.21 de ieri.
• Sunt care vine în detrimentul GBP, EUR și în principal a JPY-ului.Care au scăzut la minime de 1,2700, respectiv 1,0908 și USD/JPY până la 146,36.
• Deși, o mare parte din această presiune inițială în JPY sa redus după întâlnirea de dimineață cu oficialii MOF, FSA și BoJ nu au inclus nimic deosebit de pertinent în citire.
• Antipodeii diverg; AUD este în frunte după o reținere a RBA, cu partea superioară extinzând o atingere, în timp ce guvernatorul a subliniat că a fost luată în considerare o creștere.
• PBoC a stabilit punctul de mijloc USD/CNY la 7,1318 față de exp.7.1454 anterior 7.1345.

Venit fix

• Indici de referință de bază sub presiune modestă, Bund-urile deținând puțin sub pragul 135.00, petrecând o mare parte din sesiune deschisă sub 134.74.S-a extins pentru scurt timp la un vârf de 135,12, se pare că brutul a alunecat o atingere înainte de a se stabili și apoi a urcat încă o dată după vânzări și aprovizionare cu amănuntul EZ.
• O narațiune similară pentru Gilts, dar cu avantaje pentru benchmarkul din Regatul Unit, după o puternică atingere DMO din 2043, care a venit mai bine decât precedentul stelar; o licitație care a ridicat punctul de referință mai convingător înapoi peste mânerul 100.00.
• UST menține doar minime de 113-12, care marchează o nouă bază pentru săptămână, dar cu mult peste baza 112-21 de vineri.Ca atare, prețul de piață s-a mutat pentru a nu mai fi în întregime preț într-o reducere de 50 pb în septembrie, cu șansele ca aceasta să scadă la circa.75%.
• Aprovizionarea SUA pe 3 ani este punctul culminant după-amiază și, în timp ce UST-urile sunt la minime din WTD, rămâne de văzut dacă acest lucru va fi o concesiune după mișcările de vineri/luni
• Marea Britanie vinde 2 miliarde GBP 4,75% 2043 Gilt: b/c 3,37x anterior 3,29x, randament mediu 4,372% anterior 4,519% și coadă 0,2 bps anterior 0,1 bps
• Germania vinde 3,284 miliarde EUR față de exp.4 miliarde EUR 2,50% 2029 Bobl: b/c 1,9x anterior 2,0x, randament mediu 2,09% anterior 2,39% și retenție 17,9% anterior 18,4%

Mărfuri

• Indicile de referință brute au o părtinire pozitivă subiacentă, dar sunt în afara celor mai bune niveluri.O părtinire care a fost determinată de revenirea generală a sentimentului și după remarcile optimiste din partea CEO-ului Aramco.cererea de petrol.
• Metalele prețioase diverg puțin, XAU mai ferm, dar conținute la 21-DMA de 2412 USD/oz în timp ce XAG alunecă.
• Metalele de bază sunt amestecate cu lumină specifică, iar revenirea de la dezavantajul de ieri fiind oarecum compensată pentru metale de puterea crescândă a USD.
• Procurorul general al Venezuelei urmează să deschidă o anchetă penală împotriva liderilor opoziției Machado și Gonzalez.
• "Președintele Aramco pentru Arabian Business: cererea puternică revine la fundamentele pieței, care coincide cu intrarea sezonului de conducere...Ne așteptăm ca cererea de petrol să crească în lunile următoare”, prin Al Arabiya.Adaugă: "Cererea puternică de petrol din China ar putea continua în a doua jumătate a anului 2024”.Se așteaptă la o cerere globală de petrol de 104,7 mln BPD în 2024 față de 104,5 mln în OPEC MOMR din iulie, având în vedere mai multe planuri de completare a stocurilor strategice care vor ajuta o cerere sănătoasă.În iulie și începutul lunii august, s-a înregistrat o creștere a cererii de combustibil pentru avioane și o creștere semnificativă în China.
• "Iranul, Arabia Saudită discută extinderea legăturilor bilaterale”, potrivit IRNA.

Geopolitică

• Președintele SUA Biden și VP Harris au primit de la echipa de securitate națională că nu este clar când Iranul și Hezbollah ar putea lansa un atac împotriva Israelului și specificul unui astfel de atac, potrivit unui oficial american.li>
• "Președintele Comitetului de securitate națională și politică externă al Iranului descrie asasinarea lui Haniyeh la Teheran drept o declarație de război”, potrivit Sky News Arabia.
• Oficialii americani au declarat că președintele american Biden a fost informat despre așteptarea unui scenariu pentru două valuri de atacuri, dintre care unul din Iran și altul din Hezbollah.Cu toate acestea, informațiile americane nu sunt clar cine va ataca primul sau natura atacului, în timp ce informațiile indică faptul că Iranul și Hezbollah nu au decis încă ce vor să facă exact, potrivit Axios.
• Secretarul de stat al SUA, Blinken, a spus că Orientul Mijlociu se află într-un moment critic și că toate părțile trebuie să se abțină de la escaladare, în timp ce este esențial ca acestea să întrerupă acest ciclu ajungând la o încetare a focului în Gaza și părțile nu ar trebui să caute un motiv pentru a întârzia sau spune nu.
• Secretarul de stat american Blinken a vorbit cu omologul său egiptean și cu premierul Qatar despre tensiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce Blinken a transmis un mesaj consecvent de a se abține de la escaladare și de la calmarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.În plus, ministrul de externe al Egiptului i-a cerut lui Blinken să facă presiuni asupra Israelului pentru a se angaja serios în discuții de încetare a focului în Fâșia Gaza.
• Președintele palestinian Abbas a declarat că uciderea liderului Hamas Haniyeh intenționează să prelungească conflictul din Gaza, în timp ce s-a raportat, de asemenea, că Abbas urmează să viziteze Rusia în perioada 12-14 august, potrivit RIA.
• Rusia a început să livreze Iranului radare avansate și echipamente de apărare aeriană în timp ce țara se pregătește pentru un posibil război cu Israelul, potrivit a doi oficiali iranieni familiarizați cu planificarea citată de NYT.
• Câțiva membri ai personalului american au fost răniți într-un atac cu rachetă asupra unei baze care găzduiește trupe americane în Irak, potrivit a trei oficiali citați de Reuters.Ulterior, s-a raportat că secretarul american al apărării, Austin, a vorbit luni cu ministrul israelian al apărării Gallant, care au convenit că atacul miliției aliniate cu Iranul asupra forțelor americane staționate în Irak a marcat o escaladare periculoasă.
• S-au auzit explozii în capitala ucraineană Kiev, după ce au sunat sirenele raidului aerian, potrivit Reuters.

Calendarul evenimentelor din SUA

• 08:30: Balanța comercială din iunie, estimată-72,5 miliarde USD, înainte de-75,1 miliarde USD