Statele futures pe acțiunile SUA au crescut, punând S&P în ritm pentru primul său câștig după 6 zile consecutive de pierderi, deoarece atenția s-a mutat de la tensiunile din Orientul Mijlociu la o serie de câștiguri ale companiei în această săptămână, inclusiv patru dintre megacapsurile tehnologice Mag7, care au fost afectate săptămâna trecută.La ora 7:40, contractele futures S&P emini au câștigat aproximativ 0,5% după ce indicele a înregistrat cea mai proastă săptămână din martie 2023; Contractele futures Nasdaq au fost cu 0,6% mai mari, în timp ce Europa era verde în general.Cererea de paradisuri a scăzut, pe măsură ce comercianții s-au liniștit de absența unei escalade ulterioare din partea Iranului în urma atacului de represalii a Israelului.Un indice al dolarului Bloomberg a fost constant pe măsură ce tensiunile geopolitice s-au diminuat și Fed a intrat într-o perioadă de blocaj înainte de decizia sa de politică de 1 mai, în timp ce randamentul randamentelor trezoreriei SUA pe 10 ani a crescut cu trei puncte de bază.Petrolul a inversat o scădere anterioară, în timp ce aurul a scăzut cu aproximativ 1,4%, pe măsură ce cererea de active de refugiu se estompează.

>

În tranzacționarea înainte de piață, Nvidia a revenit cu aproape 3% după ce favoritul inteligenței artificiale și-a pierdut aproape 212 miliarde de dolari din capitalizarea sa de piață în vânzările tehnologice ample de vineri.Salesforce a crescut cu 3,6% după ce Bloomberg a raportat că discuțiile de preluare cu Informatica s-au răcit.Furnizorul de telefonie mobilă cu amănuntul Verizon a avansat după o bataie de câștiguri.În dezavantaj, Tesla, care urmează să raporteze câștigurile marți, a scăzut cu 3%, deoarece decizia producătorului auto în weekend de a reduce prețurile în gama sa în China riscă să declanșeze o nouă rundă în războiul puternic al prețurilor vehiculelor electrice din țară.Iată câțiva alți actori noti din premarketing:

• Companiile legate de criptomonede cresc pe măsură ce înjumătățirea cuadrienală a Bitcoin s-a încheiat la sfârșitul zilei de 19 aprilie.Susținătorii Bitcoin se așteaptă ca reducerea la jumătate să fie un catalizator pozitiv, criptomoneda fiind în creștere timp de trei zile consecutive și în prezent la 66.044,35 USD.Coinbase COIN +2%, Riot Platforms RIOT +5%, Marathon Digital MARA +4%
• Informatica INFA scade cu 6% după ce s-a spus că discuțiile de preluare ale Salesforce cu compania de gestionare a datelor s-au răcit, părțile încercând să cadă de acord cu termenii.Între timp, Salesforce CRM crește cu 3%.
• Verizon Communications VZ crește cu 2% după ce a depășit estimările analiștilor pentru profit, sporind în același timp veniturile din serviciile wireless.

Chiar dacă o bază militară din Siria aparținând unei coaliții conduse de SUA a fost supusă unei rachete duminică seara, în primele atacuri împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu de la începutul lunii februarie, lipsa unei escalade ulterioare dintre Isreal și Iran a atenuat temerile legate de accelerarea conflictului militar din Orientul Mijlociu.

"Asistăm la un miting de ușurare în această dimineață, pe măsură ce riscurile geopolitice se diminuează”, a spus Kyle Rodda, analist senior de piață la Capital.com din Melbourne."Mișcarea practic ecuadrează registrul acum și permite piețelor să se întoarcă pentru a se concentra pe fundamentele macroeconomice și corporative.”

Se așteaptă ca câștigurile robuste din America corporativă să scoată indicele S&P 500 din ultima sa mlaștină, în ciuda preocupărilor tot mai mari cu privire la o creștere semnificativă a randamentelor obligațiunilor, potrivit celui mai recent sondaj Markets Live Pulse al Bloomberg.Aproape două treimi din cei 409 de respondenți au spus că se așteaptă ca câștigurile să dea un impuls valorii de referință a acțiunilor din SUA.Acesta este cel mai mare vot de încredere pentru profiturile corporative de când sondajul a început să pună întrebarea în octombrie 2022.

Profiturile celor șapte companii cu cea mai mare creștere din S&P 500 — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com Inc., Nvidia Corp., Meta și Tesla — sunt pe cale să crească cu 38% în primul trimestru, conform Bloomberg Inteligența.Excluzându-le, se anticipează că restul profiturilor indicelui de referință se va micșora cu 3,9%.

Comercianții își recalibrează, de asemenea, pozițiile după ce o serie solidă de date din SUA a forțat Fed să reseta ceasul la prima reducere a ratei dobânzii.Datele tipărite mai târziu în cursul săptămânii ar putea ajuta la pariurile politice cu finețe, cu atât creșterea din SUA, cât și măsura preferată de Fed a inflației.

În Europa, Stoxx Europe 600 a câștigat aproximativ 0,4%, recuperând o parte din scăderea de săptămâna trecută, în timp ce sectoarele de retail și de îngrijire personală au condus la câștiguri, în timp ce automobile și piese, precum și acțiunile de utilități sunt cele mai în urmă.Acțiunile Prosus NV au crescut cu până la 5% față de Tencent, la care este un acționar majoritar, și-au revenit după un debut mai devreme decât era anticipat al unuia dintre cele mai așteptate jocuri mobile din anul.Printre alți operatori individuali, Galp Energia SGPS SA a crescut cu până la 19% după ce compania petrolieră portugheză a furnizat o actualizare despre o descoperire comercială de petrol în largul coastei Namibiei.Sandoz Group AG a urcat cu peste 4% până la un record după ce compania farmaceutică elvețiană a confirmat aprobarea de către Comisia Europeană a medicamentului său pentru psoriazis Pyzchiva.Iată care sunt cei mai mari jucători de luni:

• Acțiunile Galp Energia au crescut cu până la 21% după ce compania petrolieră portugheză a declarat că un test "potențial” indică că Mopane ar putea fi o descoperire comercială importantă în Namibia
• Acțiunile Embracer cresc cu până la 18%, cel mai mult din februarie 2020, după ce CEO-ul Lars Wingefors a dezvăluit un plan ca grupul suedez de jocuri de noroc să se împartă în trei companii listate pentru a debloca potențialul
• Acțiunile Telefonica câștigă cu până la 1,6% după ce JPMorgan reia acoperirea cu un rating neutru, punând capăt unui apel subponderat de lungă durată
• Acțiunile Royal Unibrew cresc cu până la 4,1%, adăugându-se la creșterea de săptămâna trecută, volumul tranzacțiilor aproape de patru ori față de media pe 20 de zile pentru acest moment al zilei
• Acțiunile Sandoz au crescut cu 4,4% și au atins un record după ce compania farmaceutică elvețiană confirmă aprobarea Comisiei Europene pentru Pyzchiva, un factor de valoare biosimilar pentru companie, potrivit Vontobel
• Acțiunile Alstom câștigă cu până la 6,7%, deoarece analiștii susțin vânzarea afacerilor Signaling North America ca un "pas cheie” în reducerea datoriilor
• Tyman câștigă cu până la 30% până la 385p după ce Quanex a licitat la aproximativ 400p/acțiune, într-o afacere considerată atractivă de Jefferies
• Dr.Acțiunile Martens avansează cu până la 8,7%, cel mai mare câștig intraday din 25 ianuarie, după ce Mail on Sunday a raportat că producătorul de cizme a atras  interesul de preluare
• Cotele RWE au scăzut cu până la 1,4% după ce New York a încheiat negocierile contractuale cu trei dezvoltatori eolian offshore, inclusiv unul dezvoltat în comun de o unitate RWE, deoarece companiile nu au putut ajunge la acorduri în termeni
• Acțiunile Grupului Mobico scad cu până la 6,8% după ce câștigurile companiei de autobuz și căi ferate au fost mai mici decât se spera, în ciuda faptului că și-au resetat așteptările cu mai puțin de o lună în urmă

La începutul sesiunii, acțiunile asiatice au crescut, cu câștiguri în Hong Kong din ultimele măsuri de sprijinire a pieței de la Beijing, contribuind la compensarea scăderilor acțiunilor hardware-ului tehnologic.Indicele MSCI Asia Pacific a urcat cu până la 1,1%, Tencent și Alibaba printre cele mai mari creșteri.Indicele Hang Seng de referință din Hong Kong a crescut cu 1,8%, cu câștiguri notabile observate și în Japonia, Australia și Coreea de Sud.Autoritățile de reglementare chineze au anunțat cinci măsuri pentru a optimiza conexiunile de stoc și pentru a consolida poziția Hong Kong-ului ca centru financiar.Acest lucru a contribuit la îmbunătățirea sentimentului, împreună cu absența unei escalade ulterioare a conflictului dintre Israel și Iran.Între timp, acțiunile de cip și inteligență artificială au scăzut după ce cea mai mare scădere a Nvidia din ultimii patru ani a dus la scăderea acțiunilor din SUA vineri.

În FX, indicele Bloomberg Dollar Spot este plat, în timp ce monedele antipode depășesc grămada G-10 FX, în creștere cu 0,3% față de dolarul verde.Dolarii australieni și din Noua Zeelandă au crescut pe măsură ce fondurile rapide au continuat acoperirea scurtă care a început vineri la Londra, potrivit comercianților din Asia.Ar putea exista o ușurare temporară la orizont din cauza volatilității recente a monedelor, deoarece a existat deja "o reducere considerabilă a așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor Fed”, potrivit Paul Mackel, șeful global al strategiei valutare la HSBC Holdings Plc."Este greu de crezut că datele PCE din SUA de vineri vor schimba mult această imagine”, a scris el într-o notă adresată clienților.

În ceea ce privește dobânzile, trezoreria este puțin mai ieftină de-a lungul curbei, în urma unor pierderi similare la nivelul ratelor europene, pe măsură ce cererea de active de refugiu scade în absența unei escalade majore a conflictului din Orientul Mijlociu.Între timp, investitorii se așteaptă săptămâna aceasta săptămâna aceasta la o serie abundentă de oferte de trezorerie și de corporații.Randamentele pe termen lung din SUA sunt mai mari cu până la 3,5 bp pe zi, cu spread-urile 2s10s și 5s30s mai abrupte cu 2,4 bp și 1,2 bp pe măsură ce front-end depășește; În jur de 4,66% pe 10 ani este cu 4 pb mai ieftin pe zi, cu bundurile în urmă cu 1 pb suplimentar în sector.

O serie consistentă de licitații pentru trezorerie va fi un test major pentru a stabili dacă randamentele au atins vârful pentru anul.Ratele dobânzilor mai mari decât cele așteptate pe fondul inflației persistente sunt percepute ca cea mai mare amenințare la adresa stabilității financiare în rândul participanților și observatorilor pe piață, a declarat Fed în Raportul său semestrial privind stabilitatea financiară, publicat vineri.

În materie de mărfuri, Brent a scăzut cu 0,6% pentru a se tranzacționa aproape de 86,70 USD, în timp ce aurul la vedere a scăzut cu 1,8% la aproximativ 2.342 USD/oz.Trezoreriile scad pe măsură ce investitorii se uită la o serie de licitații.Randamentele pe 10 ani din SUA cresc cu 3 pb la 4,65%.Indicele Bloomberg Dollar Spot este plat, în timp ce monedele antipode depășesc grămada G-10 FX, în creștere cu 0,3% față de biletul verde.Bitcoin crește cu 2%.

Bitcoin urcă mai mult după înjumătățire și acum deține puțin peste 66.000 USD; Ethereum, de asemenea, mai ferm și înapoi la 3,2k.

Privind calendarul de astăzi, lista de date economice din SUA include indicele activității naționale Fed din Chicago din martie la ora 8:30; În această săptămână sunt PMI preliminare din aprilie, vânzările de locuințe noi și comenzile de bunuri de folosință îndelungată din martie, prima estimare a PIB-ului trimestrului I și veniturile și cheltuielile personale din martie cu deflatorul PCE.Membrii Fed au intrat într-o perioadă de liniște înainte de anunțul politicii de 1 mai.

Instantaneu de piață

• S&P 500 futures cu 0,6% până la 5.032,50
• STOXX Europe 600 în creștere cu 0,2% până la 500,52
• MXAP cu 1,0% până la 169,02
• MXAPJ cu 0,8% până la 518,96
• Nikkei cu 1,0% până la 37.438,61
• Topix a crescut cu 1,4% la 2.662,46
• Indexul Hang Seng a crescut cu 1,8% până la 16.511,69
• Shanghai Composite în scădere cu 0,7%, până la 3.044,60
• Sensex a crescut cu 0,5% până la 73.490,15
• Australia S&P/ASX 200 a crescut cu 1,1%, până la 7.649,16
• Kospi a crescut cu 1,4%, până la 2.629,44
• Randamentul german 10Y s-a modificat puțin la 2,52%
• Euro puțin schimbat la 1,0653 USD
• Brent Futures în scădere cu 1,5%, până la 85,99 USD/bbl
• Locul de aur în scădere cu 1,4%, până la 2.359,10 USD
• Indexul dolarului american s-a modificat puțin la 106,13

Cele mai bune știri peste noapte

• Blinken va călători în China în perioada 24-26 aprilie și intenționează să avertizeze Beijingul că SUA vor lua măsuri punitive dacă nu vor fi oprite transporturile legate de arme către Rusia.FT
• Fondul de stat al Chinei Central Huijin a achiziționat acțiuni în valoare de aproximativ 41 de miliarde de dolari în T1, ca parte a unei campanii coordonate de guvern pentru a consolida piața de acțiuni a țării.RTRS
• BNS crește rezervele minime obligatorii pentru bănci de la 2,5% la 4%, o mișcare care vizează reducerea sumei de bani pe care banca centrală trebuie să o plătească creditorilor.BBG
• Israelul plănuise săptămâna trecută un contraatac mult mai amplu împotriva Iranului, dar a anulat misiunea în parte din cauza presiunilor din partea SUA și a altor aliați.NYT
• Iranul continuă să minimizeze în mod semnificativ lovitura israeliană de joi noaptea/vineri dimineață, cel mai recent semn al dorinței Teheranului de a reduce tensiunile din regiune.WaPo
• Cererea de închiriere a apartamentelor de la Paris pentru viitoarele Jocuri Olimpice a fost lentă, dezamăgindu-i proprietarii care speră într-un mare impuls în jurul jocurilor.FT
• TSLA a redus prețurile la vehicule și la software-ul FSD full self-driving în weekend, deoarece compania își propune să sporească vânzările pe fondul nenumăratelor presiuni.BBG
• UAW a obținut o victorie majoră atunci când lucrătorii de la fabrica VW din Tennessee au votat pentru a se alătura sindicatului este prima dată când a fost organizată o fabrică din sud în afara GM/Ford/Chrysler, iar grupul speră la un succes similar la o fabrică Mercedes luna viitoare.NYT
• Drumul național al lui Trump față de Biden a scăzut la două puncte într-un nou sondaj NBC, în scădere de la 5 puncte în ianuarie, iar Biden are de fapt 2 puncte dacă este inclus pe Kennedy deoarece RFK Jr captează mai multe de la Trump decât Biden.NBC News

O privire mai detaliată asupra piețelor globale prin amabilitatea Newsquawk

Acțiunile APAC au fost în cea mai mare parte pozitive, în urma lipsei oricăror escalade geopolitice majore în weekend.ASX 200 a fost susținut pe fondul câștigurilor în aproape toate sectoarele și cu progresele conduse inițial de supraperformanța stocurilor miniere, deoarece prețurile cuprului s-au apropiat mai mult de nivelul de 10.000 USD/tonă și cu câștiguri ferme în South32 în urma actualizării trimestriale a producției.Nikkei 225 a câștigat, dar se află bine în maximele intraday, după ce indicele și-a șters pentru scurt timp toate dezavantajele anterioare, înainte de a-și reveni din nou, cu acțiunea prețurilor agitată, după comentariile de vinerea trecută ale guvernatorului BoJ Ueda, care a sugerat că o creștere este foarte probabilă dacă inflația de bază crește.Hang Seng și Shanghai Comp.au fost mixte, în care acestea din urmă au depășit cu putere în acțiunile biofarmaceutice, tehnologice și de consum, în frunte cu câștigurile din indice.Pe de altă parte, continentul a rămas în urmă pe fondul fricțiunilor dintre SUA și China, după ce Casa SUA a adoptat un proiect de lege care ar putea duce la o interdicție totală a TikTok, în timp ce ratele de referință pentru împrumut ale Chinei au fost menținute la nivelurile lor actuale, așa cum era de așteptat.

Cele mai bune știri din Asia

• Secretarul de stat al SUA Blinken va vizita China în perioada 24-26 aprilie pentru a se întâlni cu oficiali la Shanghai și Beijing, în timp ce lui Blinken li se va alătura un oficial de top al Departamentului de Stat pentru Asia Kritenbrink, un oficial de top în materie de narcotice Robinson și politica cibernetică și digitală ambasadorul Fick.În plus, un oficial american a declarat că Blinken își va exprima intenția de a ca China să își reducă sprijinul pentru baza industrială de apărare a Rusiei și, de asemenea, s-a declarat că SUA sunt pregătite să ia măsuri împotriva firmelor care acționează împotriva intereselor SUA, potrivit Reuters.
• Guvernatorul BoJ Ueda a spus că BoJ va reduce achizițiile JGB la un moment nespecificat în viitor, dar amploarea reducerii rămâne nedeterminată, în timp ce el a reiterat că se așteaptă ca condițiile financiare acomodative să continue deocamdată și că trebuie să ia timp.să ia în considerare ce să facă cu deținerile lor de ETF.Ueda a spus că media ponderată a așteptărilor inflaționiste pe termen mediu și lung indică o tendință de creștere, dar rămâne ușor sub 2% și a menționat că creșterea ratelor dobânzilor este foarte probabilă dacă inflația de bază crește.În plus, el a spus că BoJ va proceda cu prudență și urmărește salariile și va vedea efectul posibilelor creșteri ale salariilor asupra prețurilor, în special asupra prețurilor serviciilor, în timp ce a adăugat că acestea pot modifica rata de politică pe termen scurt în funcție de datele primite.li>
• Seismul a fost resimțit în capitala taiwaneză Taipei, conform martorilor citați de Reuters; rapoartele sugerează că ar putea fi un cutremur cu magnitudinea de 4,2.

Bursele europene sunt mixte, Stoxx 600 +0,2%, fiind deschise inițial cu o părtinire clară pozitivă.În tranzacțiile cu catalizator subțire, acțiunile au scăzut și au scăzut de la cele mai bune niveluri, deși au, în general, o tendință pozitivă.Sectoarele europene sunt în mare parte pozitive; Comerțul cu amănuntul se găsește în partea de sus a grămezii după ce Jefferies a modernizat mai multe Cos din sector.Automobilele sunt clar subperformante, după ce Tesla -3,2% înainte de piață a redus prețurile pentru unele dintre modelele sale, ca atare, egalii europeni suferă.Futures-uri pe acțiuni americane ES +0,4%, NQ +0,5%, RTY +0,6% sunt în întregime în verde, NQ și ES încercând să reducă unele dintre pierderile considerabile observate în sesiunea anterioară.În altă parte, UBS a retrogradat Apple AAPL, Amazon AMZN, Alphabet GOOG, Meta META, Microsoft MSFT și Nvidia NVDA la Neutru de la suprapondere

Cele mai bune știri europene

• Guvernul Regatului Unit a respins o propunere a UE de a negocia un acord post-Brexit pentru a relaxa călătoriile și a permite tinerilor adulți să se deplaseze mai ușor peste Canal, conform Bloomberg.
• Se pare că cancelarul britanic Hunt ia în considerare reducerea taxei de timbru în declarația sa finală din toamnă înainte de alegerile generale, potrivit The Times; pragul la care cumpărătorii de locuințe plătesc taxa de timbru de la 250l GBP la 300k GBP.
• S&P a afirmat Grecia la BBB-/A-3; Perspectiva revizuită la Pozitiv cu privire la reducerea stocului de datorii în curs.
• Se pare că guvernatorii BCE se tem că publicarea de previziuni ale ratelor de dobândă sau a unui "complot de puncte” în stil Fed ar provoca presiuni din partea guvernelor pentru a evalua dacă BCE își servește agenda națională, potrivit surselor Reuters.Câțiva guvernatori sunt deschiși să discute propunerea la următoarea revizuire care va începe anul viitor.
• Banca Națională Elvețiană crește rezervele minime obligatorii pentru băncile naționale de la 2,5% la 4% și, în acest scop, modifică Ordonanța Băncii Naționale începând cu 1 iulie 2024; nu va afecta orientarea actuală a politicii monetare.

FX

• Performanță mixtă pentru USD; colegii mai blânzi față de cei sensibili la risc, dar se descurcă mai bine față de paradisurile tradiționale.DXY a reușit să se mențină peste marcajul 106 și să rămână în parametrii 105,84-106,34 de vineri.
• EUR este plat față de USD cu perechea pivotând în jurul valorii de 1,0650 și respectând intervalul de vineri 1,0610-1,0677.
• JPY este constant față de USD, iar comentariile guvernatorului BoJ, Ueda, nu pot ajuta yenul să câștige teren față de dolar.Ca atare, USD/JPY continuă să urmărească vârful multianual la 154,78.
• Amândoi antipodienii sunt mai fermi față de USD, pe fondul unui mediu de risc mai favorabil.AUD/USD a câștigat o poziție mai fermă peste pragul de 0,64, avansând la un maxim de 0,6455 după ce a afișat vineri un minim YTD la 0,6362.
• Iordania de la BNS a spus că este foarte important ca politica monetară să rămână orientată spre stabilitatea prețurilor, mai degrabă decât să fie utilizată pentru a finanța datoria, altfel nu se va termina cu bine, în timp ce a adăugat că reformele structurale sunt necesare pentru a crește competitivitatea, astfel încât creșterea să poată crește ceea ce este una dintre cele mai mari provocări, conform Reuters.

Venit fix

• UST-urile au fost cuprinse într-un interval de 107,25-17+, având în vedere lipsa escaladărilor geopolitice în weekend.Din punct de vedere al randamentului, 4,696% rămâne vârful recent pentru SUA pe 10 ani, cu un nivel actual de circa 4,65%.
• Acțiunea privind prețul Bund a urmat UST; benchmark-ul a atins un nou minim YTD mai devreme în sesiune la 130.64, înainte de a reduce pierderile.Randamentul german pe 10 ani acum la niveluri nemaivăzute din noiembrie anul trecut și ochi 2,55%.
• Gilts sunt colegi de top, deoarece consecințele comentariilor conciliante ale guvernatorului adjunct al BoE Ramsden continuă să se răspândească pe piață, bancherul central fiind încrezător că inflația revine la țintă; Gilts se tranzacționează de ambele părți ale marcajului de 97,00, cu un maxim al sesiunii de 97,13 eclipsând vârful de vineri la 97,05.

Mărfuri

• Trețea este mai slabă, dar la nivelul celor mai slabe niveluri, deoarece lipsa unor escalade geopolitice majore în weekend dezactivează prima geopolitică în complex.Brent Jun'24 a scăzut de la un nivel maxim de 87,15 USD/bbl la un nivel minim intraday de 85,79 USD/bbl înainte de a reduce pierderile peste noapte.
• Declinarea geopolitică se reflectă și în prețurile metalelor prețioase, pe fondul lipsei de escaladare în weekend; XAU a scăzut de la un nivel maxim de 2.392 USD/uncie la un minim de 2.351,60 USD/uncie pe parcursul zilei.
• Comerț mixt cu metale de bază în intervale relativ strânse, în conformitate cu acțiunea prețului observată în biletul verde.
• UBS a declarat că vizează o creștere a Brentului la 91 USD/bbl până la jumătatea anului; continuă să vadă piața petrolului ca fiind subaprovizionată.
• Nornickel a spus că compania intenționează să obțină acces la tehnologia chineză a bateriilor și să le producă în Rusia
• Chile a impus taxe antidumping temporare asupra produselor chineze din oțel utilizate în minerit pentru a sprijini industria locală, conform Bloomberg.

Geopolitică: Orientul Mijlociu

• "Un alt atac împotriva forțelor americane din regiune în ultimele ore, acum asupra bazei Al Assad din Irak”, potrivit Elster de la Walla News.
• Iranul a spus că armele nucleare nu au locul în doctrina sa nucleară.
• O explozie la o bază militară din Irak folosită de grupul militant pro-iranian Forțele de mobilizare a Irakului la sud de Bagdad a ucis o persoană și a rănit opt ​​persoane, în timp ce explozia se spunea că ar fi fost cauzată de un atac aerian necunoscut, deși armata irakiană a raportat că nu au existat drone sau avioane de luptă în zonă, potrivit Reuters.
• Cinci rachete au fost lansate din orașul Mosul, din nordul Irakului, către o bază militară americană din interiorul Siriei, conform două surse de securitate citate de Reuters.În plus, un oficial american a spus că un luptător al coaliției a distrus un lansator în autoapărare după rapoarte despre un atac eșuat cu rachetă în apropierea bazei coaliției de la Rumalyn, Siria.
• Grupul libanez susținut de Iran, Hezbollah, a declarat că a doborât o dronă care ataca locații din sudul Libanului.S-a raportat separat că Hezbollah a vizat două clădiri folosite de soldații inamici în așezarea Metula și a obținut o lovitură directă.
• Liderul suprem al Iranului, Khamenei, a mulțumit Gărzilor Revoluționare pentru atacul din 13 aprilie asupra Israelului și a spus că problema cheie este modul în care Iranul și-a arătat puterea de a ataca Israelul, nu câte rachete au fost lansate sau le-au lovit ținta, în timp ce a apelat la forțele armate iraniene.să urmărească neîncetat inovația militară și să învețe "tactica inamicului”, potrivit presei de stat.
• Irakianul Kataib Hezbollah a anunțat reluarea operațiunilor împotriva forțelor americane, invocând lipsa de progres în retragerea trupelor americane în timpul vizitei premierului irakian la Washington.
• Se așteaptă ca SUA să sancționeze o unitate IDF pentru încălcarea drepturilor omului în Cisiordania, în timp ce ministrul israelian al Apărării Gallant a vorbit cu secretarul de stat american Blinken și a cerut SUA să reconsidere decizia de a sancționa IDF, potrivit Axios.li>
• Departamentul de Stat al SUA a declarat că secretarul de stat Blinken a discutat cu israelianul Gantz necesitatea unei încetări imediate a focului în Gaza și a eliberării deținuților, conform Reuters.
• Cancelarul german Scholz a avut un apel telefonic cu premierul israelian Netanyahu și a subliniat importanța evitării escaladării ostilităților regionale, în timp ce Scholz a explicat decizia UE de a impune noi sancțiuni împotriva Iranului, potrivit Reuters.
• Președintele turc Erdogan a discutat despre eforturile de a ajunge la o încetare a focului și de a furniza ajutor umanitar Gaza cu liderul Hamas Haniyeh în timpul unei întâlniri la Istanbul, conform Reuters.
• Președintele Autorității Palestiniene, Abbas, a declarat că va reconsidera relațiile bilaterale cu SUA după dreptul de veto împotriva candidaturii palestiniene la aderarea la ONU, conform Reuters.

Geopolitică: altele

• US House a adoptat un pachet de ajutor de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, în timp ce proiectele de lege includ legislație privind TikTok care ar forța să fie vândut sau ar trebui să fie interzisă la nivel național în SUA, conform Reuters.li>
• Președintele ucrainean Zelensky Ajutorul SUA va trimite un semnal că nu va fi un al doilea Afganistan și că SUA vor rămâne cu Ucraina, în timp ce a spus că Ucraina va avea șanse de victorie și are nevoie de arme cu rază lungă pentru a nu pierde oameni pe linia frontului.În plus, el a răspuns că Ucraina se pregătește când a fost întrebat despre o posibilă ofensivă majoră a Rusiei, potrivit Reuters.
• Surse din Ucraina au declarat că a fost efectuat un atac la scară largă cu drone împotriva Rusiei, care a vizat instalații energetice care sprijină producția militar-industrială rusă, în care cel puțin trei substații electrice și un depozit de combustibil au fost lovite în atac, conform Reuters.
li>
• Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Peskov, a declarat că adoptarea Parlamentului a proiectului de lege al Ucrainei va face SUA mai bogate și va ruina în continuare Ucraina, rezultând mai multe morți, în timp ce a adăugat dispoziția proiectului de lege privind confiscarea activelor rusești va păta imaginea SUA și că Rusia va lua măsuri ca răspuns, conform Reuters.
• Ministerul de Externe al Rusiei a declarat că SUA îi folosește pe ucraineni drept carne de tun și duc un război hibrid împotriva Rusiei, în timp ce a adăugat că o imersiune mai profundă a SUA într-un război hibrid împotriva Rusiei se va transforma într-un fiasco precum războaiele sale din Vietnam sau Afganistan, conform Reuters.În știrile relevante, Ministerul rus al Apărării a declarat că Rusia a preluat controlul deplin asupra Bohdanivka în regiunea Donețk, potrivit IFAX.
• Ministerul de Externe al Chinei a declarat că orice încercare de a provoca o confruntare în tabăra din regiunea Pacificului de Sud nu servește nevoilor urgente ale țărilor insulare din Pacificul de Sud și că regiunea nu ar trebui să devină o arenă pentru o rivalitate majoră de puteri, potrivit Reuters.
>
• Coreea de Nord a declarat că a efectuat un test de lansare cu rachete vineri.
• Coreea de Nord lansată ar putea fi o rachetă balistică luni, prin intermediul guvernului japonez; racheta a zburat spre mare în largul coastei de est, potrivit armatei sud-coreene; rachetă despre care se crede că a căzut în afara zonei economice exclusive ZEE a Japoniei.
• Polonia este "gata” să aibă arme nucleare pe teritoriul său, potrivit președintelui citat de AFP.Kremlinul rusesc despre rapoartele că Polonia este pregătită să găzduiască arme nucleare americane, a spus că "armata noastră va analiza acest lucru și va lua măsurile necesare”.

Calendarul evenimentelor din SUA

• 08:30: Martie Chicago Fed Nat Activity Index, estimat 0,09, înainte de 0,05

Jim Reid de la DB încheie împachetarea peste noapte

Este un pic cam dezordonat pentru piețe în acest moment, cu o incertitudine uriașă în legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, tehnologia americană înregistrând cea mai mare vânzări din ultimele 18 luni și cu randamentele în creștere pe măsură ce reducerile ratelor sunt din ce în ce mai respinse.Lipsa unor noi escalade ale tensiunilor în weekend în situația Iranului și Israelului ajută Asia să înceapă mai bine în această dimineață.

În ceea ce privește această săptămână, va trebui să așteptăm vineri pentru principalul eveniment macro și anume tipărirea PCE de bază din SUA în raportul de venituri și cheltuieli.Economiștii noștri se așteaptă ca deflatorul PCE de bază să ajungă la +0,30% față de +0,26% luna trecută.Acest lucru ar scădea rata anuală la 2,7%, dar într-o mică măsură de rotunjire la 2,8%, un nivel pe care atât președintele Powell, cât și vicepreședintele Jefferson au sugerat că estimarea personalului Fed l-a stabilit în creion.

Pe piețele de acțiuni, toți ochii vor fi ațintiți asupra câștigurilor, cu 178 de rapoarte S&P 500, inclusiv patru dintre Magnificent Seven și anume Tesla după închiderea de marți, Microsoft, Alphabet joi și Meta miercuri.Ultimele trei sunt primele, a 4-a și a 6-a companie ca mărime S&P 500 după capitalizarea pieței și reprezintă aproape 14% din capitalizarea sa de piață.Tesla a scăzut cu-41% YTD și este sub o presiune mare, așa că este o versiune importantă pentru ei.Toate acestea provin din cea mai proastă săptămână pentru S&P 500 -3,05% de la stresul bancar regional din SUA în martie trecut și cea mai proastă săptămână pentru Nasdaq 100 -5,36% și Magnificent Seven -7,73%.din noiembrie 2022.O scădere de-3,47% vineri a marcat a șasea zi de pierderi consecutive pentru Mag-7.

Cu trei săptămâni consecutive de pierderi, cea mai lungă serie de astfel de pierderi din septembrie anul trecut, S&P 500 este acum cu-5,5% față de vârful său recent.Indicele de volatilitate VIX a crescut cu +1,4 puncte și +0,7 puncte vineri la 18,71, până la cea mai mare închidere săptămânală din octombrie anul trecut.

Nvidia care nu raportează încă o lună a scăzut vineri cu exact-10% -13,59% pe săptămână, contribuind cu aproximativ jumătate din pierderea de-0,88% din S&P 500 de vineri, iar acum este în scădere-25% față de maximele din 25 martie.Un catalizator părea să fie partenerul lor hardware, Super Micro Computer, care și-a anunțat data câștigurilor 30 aprilie, dar fără îndrumări preliminare, așa cum au avut tendința să facă anterior.Au scăzut cu-23,1%.Tot ceea ce este legat de cipuri și AI a fost, de asemenea, înțepat, cu Advanced Micro Devices care a scăzut cu-5,4% și Arm Holdings-16,9% până la 87,19 ca exemple.În schimb, indicele Dow Jones a fost în mare parte rezistent săptămâna trecută, în creștere cu +0,56% vineri și constant +0,01% pe parcursul săptămânii.Europa STOXX 600 a avut, de asemenea, de suferit în mediul de reducere a riscurilor, dar a depășit piața din SUA, cu un nivel ridicat de tehnologie, scăzând cu-1,18% și-0,08% vineri.

Obligațiunile nu au beneficiat prea mult de pe urma tonului de reducere a riscului, deoarece piețele au devenit mai sceptice cu privire la reducerile ratelor dobânzilor din SUA.Investitorii au redus numărul de reduceri de rate preconizate până la sfârșitul anului cu +7,6 bps, până la 39 bps +0,2 bps vineri.În urma acestui fapt, randamentele trezoreriei pe 2 ani au crescut cu +8,8 pb săptămâna trecută neschimbate vineri.Povestea a fost similară pentru randamentele trezoreriei pe 10 ani, care au crescut cu +9,9 pb în săptămâna la 4,62%, deși au scăzut cu-1,2 pb vineri, în timp ce piețele au căutat active de refugiu.În Asia, în această dimineață, au crescut cu +3,9 pb la 4,66%.În Europa, randamentele bund pe 10 ani au crescut cu +14,1 bps în cursul săptămânii +0,3 bps vineri, atingând nivelul de 2,50% pentru prima dată din noiembrie.

La mărfuri, prețurile petrolului au crescut inițial în urma știrilor despre o rachetă israeliană de răzbunare împotriva Iranului vineri, înainte de a anula majoritatea câștigurilor, pe măsură ce au apărut detalii care sugerează că nu există o escaladare iminentă.Țițeiul Brent a scăzut cu-3,49% săptămâna trecută, la 87,29 dolari/bbl +0,21% vineri, iar WTI a scăzut cu-2,94% până la 83,14 dolari/baril și +0,50% vineri, împovărat și de datele mai puternice ale stocurilor de țiței din SUA la începutul anului.saptamana.În această dimineață, în Asia, contractele futures Brent sunt din nou mai scăzute, tranzacționând-0,62% pe măsură ce scriu.

Pe de altă parte, aurul și-a continuat ascensiunea până la un alt record, urcând cu +2,03% până la 2392 USD/oz și +0,16% vineri.Totuși, pierde puțin din cererea de refugiu în această dimineață -0,9%.Înaintea evenimentului său major de înjumătățire de sâmbătă, Bitcoin a crescut cu +0,72% la 64.034 USD vineri, după o săptămână volatilă.A ajuns la 64.800 USD în această dimineață.Pentru mai multe detalii despre înjumătățire, vezi aici.

În Asia, Hang Seng +1,67% depășește în urma unui impuls de reglementare, deoarece autoritatea de reglementare a pieței din China a promis sprijin pentru a consolida statutul Hong Kong-ului ca centru financiar.În altă parte, S&P/ASX 200 +0,87%, KOSPI +0,77% și Nikkei +0,72% sunt, de asemenea, în creștere.Între timp, acțiunile chineze se opun tendinței în scădere cu aproximativ un sfert până la jumătate la sută, după ce Banca Populară a Chinei PBoC a menținut stabile ratele prime ale împrumuturilor.În afara Asiei, contractele futures S&P 500 +0,26% și NASDAQ 100 +0,36% se tranzacționează mai sus.

Peste noapte, șeful băncii centrale franceze, Francois Villeroy de Galhau, a declarat într-un interviu că este puțin probabil ca tensiunile din Orientul Mijlociu să conducă la creșterea prețurilor la energie și nu ar trebui să deraieze planurile BCE de a începe reducerea ratelor dobânzilor în iunie.

Revenind la această săptămână, celelalte momente principale ale zilei sunt PMI-ul global rapid și vânzările de case noi din SUA de mâine, bunurile de folosință îndelungată din SUA și IFO german miercuri și PIB-ul SUA și vânzările de case în așteptare joi.Pe lângă tipărirea de bază PCE din SUA, vineri are loc și cea mai recentă întâlnire a BoJ și IPC de la Tokyo.Economistul nostru japonez prezintă BoJ aici și nu se așteaptă la nicio schimbare în poziția lor de politică monetară.Cu toate acestea, el estimează că BoJ își va elimina liniile directoare de cumpărare JGB din declarația sa sau le va revizui pentru a face operațiunile de cumpărare mai flexibile.El vede, de asemenea, că banca centrală își ridică prognoza de inflație pentru exercițiul financiar 24, pe fondul datelor puternice de creștere a salariilor deja disponibile la întâlnirea din martie.În altă parte, Fed se află acum în întrerupere media pre-FOMC, dar difuzoarele BCE vor fi în plină forță, așa cum veți vedea în calendarul săptămânii următoare, la sfârșit, alături de toate principalele câștiguri și momentele importante macro.112 companii Stoxx 600 vor raporta în această săptămână, alături de cele 178 pentru S&P 500 pe care le-am menționat mai sus.