16:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes, fiind înregistrate mai multe recorduri, a anunţat joi ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, astfel că emisiunea a fost suprasubscrisă de peste patru ori.

Ministerul Finanţelor a lansat în 15 februarie două tranşe de obligaţiuni cu maturităţi de 7 ani şi 12 ani, denominate în euro. Tranşa de 12 ani a reprezentat emisiunea inaugurală de obligaţiuni verzi a României.

Valoarea totală a emisiunii de obligaţiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere finală de peste 14,8 miliarde de euro prin participarea unui număr total de peste 250 investitori, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Conform acestuia, emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depăşind în timpul tranzacţiei valoarea de 17 miliarde de euro.

„Mă bucur că prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un real succes, fiind marcată de o serie de recorduri. Emisiunea aceasta are în spate un proces complex, care a implicat elaborarea şi evaluarea unui cadru solid pentru finanţarea proiectelor verzi (...) Pe lângă diversificarea bazei de investitori pentru datoria publică, această emisiune este un pas concret în misiunea noastră de a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, dar şi de a sprijini proiectele cu impact pozitiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Maturitatea de 12 ani reprezintă cea mai mare tranşă verde denominată în euro lansată până acum de către un emitent din pieţele emergente (instrumente financiare de datorie ESG). De asemenea, tranzacţia reprezintă cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi denominate în euro realizată de un emitent din pieţele emergente. Nu în ultimul rând, emisiunea a fost cea mai mare tranzacţie pe pieţele financiare internaţionale a României, iar subscrierea finală obţinută a fost cea mai mare de până acum pentru ţara noastră.

Volumul atras pentru tranşa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde euro, la randament de 5,394% şi o rată de dobândă de 5,375% pe an, iar pentru tranşa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde euro, la randament de 5,734% şi o rată de dobândă de 5,625% pe an. Fondurile obţinute din această emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024, transmite ministerul.

În procesul de elaborare a Cadrului privind obligaţiunile verzi, Ministerul Finanţelor a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale.

„Felicităm Guvernul României pentru această tranzacţie excepţională”, a declarat Anna Akhalkatsi, Country Manager al Băncii Mondiale pentru România.

„Pe măsură ce navigăm într-o eră de provocări presante, în care posibilitatea de a locui pe planeta noastră este contestată, iar conflictele şi disparităţile crescânde sunt apăsătoare, rolul finanţării sustenabile nu a fost niciodată mai important pentru a sprijini ţările membre ale Băncii Mondiale. Suntem extrem de încântaţi că am oferit asistenţă tehnică pentru a facilita prima emisiune de obligaţiuni verzi a României şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Guvernul României în următorii paşi ai procesului, cum ar fi alocarea şi raportarea impactului”, a completat Anna Akhalkatsi.

Emisiunea de obligaţiuni, lansată în data de 15 februarie, face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024, prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului.

„Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă de peste 3 ori pentru tranşa de 7 ani, respectiv de peste 4 ori pentru tranşa verde de 12 ani. Totodată, emisiunea a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori. Strategia de execuţie a permis reducerea costurilor emisiunilor noi faţă de nivelul anunţat, pe măsura creşterii ordinelor de subscriere, astfel randamentele indicative iniţiale fiind reduse cu 35 puncte de bază, pentru maturitatea de 7 ani şi respectiv cu 45 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani. Comparativ cu emisiunile denominate în EUR realizate în luna septembrie 2023, randamentele aferente maturităţilor de 7 şi 12 ani au înregistrat scăderi de 58 şi 71 puncte de bază, iar marjele care reprezintă riscul de credit al României au scăzut cu 54, respectiv 49 puncte de bază. Primele de emisiune au fost negative, respectiv -5 puncte de bază pentru maturitatea de 7 ani şi -15 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani, ceea ce implică o primă verde de emisiune (“greenium”) de 10 puncte de bază pentru tranşa verde a tranzacţiei. Prima de emisiune pentru tranşa de 12 ani a fost cea mai scăzută primă realizată de un emitent suveran din zona CEE din anul 2015 până în prezent”, susţine Ministerul Finanţelor.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele tranşe se distinge preponderenţa investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităţilor de 7 şi 12 de ani de 67% şi respectiv 66%. Totodată fondurile de pensii şi companiile de asigurări au avut o distribuţie de 10% şi 5%, fondurile suverane şi instituţiile oficiale o alocare de 6% pentru ambele tranşe, băncile comerciale şi private au avut o distribuţie de 6% şi 13% iar fondurile speculative şi brokerii au beneficiat de o alocare de 11%, respectiv 10%. Tranşa verde de 12 ani a fost alocată în procent de aproximativ 45% unor investitori responsabili din punct de vedere social (social responsible investors)/cu mandate verzi-ESG sau despre care se ştie că folosesc principiile de investiţii responsabile din punct de vedere social/principiile privind investiţiile verzi.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani, aceasta a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 46%, restul Europei 22%, SUA 13%, CEE 7%, Germania, Austria şi Elveţia 5%, România 4% şi restul statelor 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani, distribuţia geografică a investitorilor a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 48%, restul Europei 19%, România 11%, SUA 9%, CEE 8%, Germania, Austria şi Elveţia 3%, şi restul statelor 2%.

Tranzacţia a fost intermediată de către Citigroup Global Markets Europe AG, Este Group Bank AG, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE şi Société Générale, Citigroup şi HSBC jucând şi rolul băncilor de structurare pentru tranşa verde.

„Cadrul obligaţiunilor verzi suverane al României evidenţiază angajamentele ţării noastre, agenda actuală de mediu, precum şi planurile de finanţare verde. Acesta enumeră proiectele eligibile care pot fi finanţate prin emiterea de obligaţiuni verzi şi categoriile de activităţi asociate cu beneficii pentru mediu. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de producţia de energie regenerabilă, eficienţa energetică, prevenirea şi controlul poluării, transportul curat, gestionarea sustenabilă a apei şi a apelor uzate, adaptarea la schimbările climatice, clădirile verzi şi gestionarea durabilă din punct de vedere ecologic a resurselor naturale vii şi a utilizării terenurilor. Printre cele mai importante proiecte verzi eligibile pentru finanţare se numără dezvoltarea reţelei de transport cu metroul în oraşele Bucureşti şi Cluj-Napoca, electrificarea căii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice în principalele zone urbane din România (reşedinţe de judeţ şi alte oraşe cu peste 50.000 de locuitori), reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva UE privind inundaţiile şi Strategia naţională de management al riscului de inundaţii, creşterea eficienţei energetice a fondului de clădiri şi înfiinţarea de noi zone de păduri urbane”, se mai arată în comunicat.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Fluierul Ro face un apel disperat către oamenii Sistemului care conduc România să nu repete greșelile Statului Român din anii 1939-1940 când țara s-a destrămat

_ Școlile din Israel revin la programul normal, după închiderea de sâmbătă din cauza amenințărilor iraniene

Călin Georgescu îi cere de urgență șefului operativ al SRI, Răzvan Ionescu, (cel care a participat la anularea alegerilor cu "notele șubrede" ca să cităm din JD Vance) ori sa arate Dovezile ori să-și dea Demisia și să plece.

Georgescu: "Judecătorii CCR vor fi judecați pentru Înaltă Trădare,"

_ Poliţist din Tulcea, condamnat definitiv la închisoare pentru corupţie

Progresista UE în degringoladă după ce JD Vance le-a arătat cu PROBE cum iși bat joc de democrație. Cine va participa la întâlnirea Sorosista de la Paris.

_ Record de căldură înregistrat la 80 de kilometri de Nădlac

_ Ana Loredana Predescu: Apă cu bacterii, nepotisme și salarii de 8000 de euro girate de Consiliul Județean și Primăria Brașov

_ Boeing se confruntă cu lansări critice, transportând astronauți către Stația Spațială Internațională

_ Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut mai mult decât se aștepta în martie

Conform Legii: Nici o instituție de stat nu poate anula alegerile din Romania. Aviz celor care au dat o Lovitură de Stat anulând alegerile : Legislația din România nu permite nimănui anularea completă a alegerilor, ci doar invalidări parțiale.

_ VIDEO| Austriecii au dat de greu în România: probleme neașteptate pe autostrada care va străpunge Carpații

_ Mircea Lucescu, mesaj clar despre naționala Ucrainei, viitoare adversară a României la Euro 2024

_ CSM Constanţa încheie campania din European League cu un eşec pe teren propriu

_ Comando iraniene confiscă o navă de marfă legată de Israel �n str�mtoarea Ormuz (VIDEO)

_ Domeniul Regal Săvârşin se redeschide la finalul lunii cu un târg de primăvară

_ Nici regiunea, nici lumea nu-şi pot permite mai mult război: Orientul Mijlociu este pe marginea prăpastiei (ONU)

_ Kinetoterapeut: Gadgeturile și tehnologia, cauza creșterii cazurilor de scolioză în rândul tinerilor

_ Sunt un expert în narcisist... iată cele 10 semnale roșii pe care o femeie te abuzează emoțional

_ Pfizer rulează un anunț înfiorător la Super Bowl Comparing Company cu Isaac Newton, Einstein și Copernicus (VIDEO)

_ Only 7% of organisations build diverse and inclusive culture (study)

_ Doi chinezi arestaţi în SUA pentru o escrocherie cu criptomonede de 73 milioane de dolari

_ Geopolitică subacvatică

_ Protestatarii �pașnici� pro-palestinieni scandează �Dumnezeu este mare!� După știrile că Iranul a lansat rachete asupra Israelului (VIDEO)

_ VIDEO – Bătaie în Parlamentul din Georgia: pumni în cap și îmbrânceli între aleși. De la ce a început scandalul?

_ „Nu am văzut atât de mult pericol din 1973”: Anthony Blinken avertizează că Orientul Mijlociu se află în cea mai mare tulburare de la războiul de la Yom Kippur, când Egiptul și Siria au atacat Israelul

_ Povestea prieteniei neobișnuite dintreo cățelușă și o coțofana. Disputa aprinsă care a captivat Australia / FOTO

_ STENOGRAME - Vasile Blaga a bătut cu pumnul în masă: Ori se rupe hamul, ori moare calul!/ Ciucă: Absolut de acord

_ Polonia finanţează funcţionarea a 20.000 de terminale Starlink în #Ucraina

_ Prognoza meteo: Vremea se răceşte în toată ţara şi vin ploile

_ Pollard, antrenorul din Mumbai, este „bolnav și sătul” de atacul lui Pandya

_ Avioanele britanice au doborât o serie de drone iraniene

_ Orientul Mijlociu fierbe! Iran, atac la scară largă asupra Israelului - primul bilanț

_ Pune pastă de dinți în congelator: Trucul secret al japonezilor care îți va schimba viața

_ Cronica unui atac anunțat și o situație fără precedent: Cum a devenit Biden primul președinte american care a apărat direct Israelul de furia Iranului

_ Războiul civil din Sudan: povestea copiilor care trăiesc între foamete și moarte în Darfur

_ Băieți răi: Studiul arată că masculii bonobo agresivi atrag mai mulți parteneri

_ Ucraina avertizează că armata rusă pregătește o mare operaţiune sub steag fals

_ Creșterea mareelor, scăderea stocurilor: Studiul explorează costul schimbărilor climatice

_ Oamenii cu această grupă de sânge au o abilitate unică: studiile recente confirmă o teorie din anii 1930

_ Aproape 10.000 de clădiri distruse de Hezbollah în nordul Israelului: raport

_ Surse: Israelienii au decis să amâne ofensiva terestră de la Rafah

_ Blinken spune că discuțiile de încetare a focului din Liban sunt „în etapele finale”

_ Bryan preia trei șuturi de avans la Campionatul Puntacana

_ Arabia Saudită „planifică să permită vânzarea de alcool” diplomaților nemusulmani

_ Senzorii fabricați din „fum înghețat” pot detecta formaldehida toxică în case și birouri

_ Gabriel Liiceanu: Victoria lui Georgescu în turul doi 'ar reprezenta cea mai cumplită tragedie din istoria acestei țări'

_ Dennis Man, cel mai bun atacant din Serie B, pe baza notelor

_ Studiu: 44% dintre români observă transformări în sărbătorirea Paştelui în ultimii ani

_ Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu şedinţa de tranzacţionare de luni

_ Praful cosmic ar fi putut ajuta la lansarea vieții pe Pământ

_ Încep primele condamnări în sistemul de sănătate după minciunile din pandemie: Mită, sentințe cu executare!

_ Vremea o ia razna - temperaturile scad de la 31 de grade la 10 grade / Meteorologii anunță când vin ploile

_ Banca Națională a Moldovei a stabilit băncile de importanță sistemică în Republica Moldova

_ Grindeanu, despre podul de la Brăila: Nu facem recepţia până nu sunt înlăturate neconformităţile

_ Un nou tip de eter metalacrown pe bază de polioxometalat deschide oportunități de cercetare

_ Se pregătește evacuarea românilor din Israel. Ședință de urgență la MAE, după atacul Iranului

_ Furtuna Renata, care face ravagii în Europa, se apropie de România. Va aduce frig, ploi şi vijelii puternice

_ Crima din Dâmbovița. Turcul și-a recunoscut fapta și a povestit anchetatorilor tot filmul ororii

_ Trump ar putea primi un premiu major după ce congresmanul republican a introdus o rezoluție uriașă


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34

Nr. de articole la aceasta sectiune: 2022, afisate in 34 pagini.