16:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes, fiind înregistrate mai multe recorduri, a anunţat joi ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, astfel că emisiunea a fost suprasubscrisă de peste patru ori.

Ministerul Finanţelor a lansat în 15 februarie două tranşe de obligaţiuni cu maturităţi de 7 ani şi 12 ani, denominate în euro. Tranşa de 12 ani a reprezentat emisiunea inaugurală de obligaţiuni verzi a României.

Valoarea totală a emisiunii de obligaţiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere finală de peste 14,8 miliarde de euro prin participarea unui număr total de peste 250 investitori, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Conform acestuia, emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depăşind în timpul tranzacţiei valoarea de 17 miliarde de euro.

„Mă bucur că prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un real succes, fiind marcată de o serie de recorduri. Emisiunea aceasta are în spate un proces complex, care a implicat elaborarea şi evaluarea unui cadru solid pentru finanţarea proiectelor verzi (...) Pe lângă diversificarea bazei de investitori pentru datoria publică, această emisiune este un pas concret în misiunea noastră de a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, dar şi de a sprijini proiectele cu impact pozitiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Maturitatea de 12 ani reprezintă cea mai mare tranşă verde denominată în euro lansată până acum de către un emitent din pieţele emergente (instrumente financiare de datorie ESG). De asemenea, tranzacţia reprezintă cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi denominate în euro realizată de un emitent din pieţele emergente. Nu în ultimul rând, emisiunea a fost cea mai mare tranzacţie pe pieţele financiare internaţionale a României, iar subscrierea finală obţinută a fost cea mai mare de până acum pentru ţara noastră.

Volumul atras pentru tranşa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde euro, la randament de 5,394% şi o rată de dobândă de 5,375% pe an, iar pentru tranşa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde euro, la randament de 5,734% şi o rată de dobândă de 5,625% pe an. Fondurile obţinute din această emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024, transmite ministerul.

În procesul de elaborare a Cadrului privind obligaţiunile verzi, Ministerul Finanţelor a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale.

„Felicităm Guvernul României pentru această tranzacţie excepţională”, a declarat Anna Akhalkatsi, Country Manager al Băncii Mondiale pentru România.

„Pe măsură ce navigăm într-o eră de provocări presante, în care posibilitatea de a locui pe planeta noastră este contestată, iar conflictele şi disparităţile crescânde sunt apăsătoare, rolul finanţării sustenabile nu a fost niciodată mai important pentru a sprijini ţările membre ale Băncii Mondiale. Suntem extrem de încântaţi că am oferit asistenţă tehnică pentru a facilita prima emisiune de obligaţiuni verzi a României şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Guvernul României în următorii paşi ai procesului, cum ar fi alocarea şi raportarea impactului”, a completat Anna Akhalkatsi.

Emisiunea de obligaţiuni, lansată în data de 15 februarie, face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024, prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului.

„Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă de peste 3 ori pentru tranşa de 7 ani, respectiv de peste 4 ori pentru tranşa verde de 12 ani. Totodată, emisiunea a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori. Strategia de execuţie a permis reducerea costurilor emisiunilor noi faţă de nivelul anunţat, pe măsura creşterii ordinelor de subscriere, astfel randamentele indicative iniţiale fiind reduse cu 35 puncte de bază, pentru maturitatea de 7 ani şi respectiv cu 45 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani. Comparativ cu emisiunile denominate în EUR realizate în luna septembrie 2023, randamentele aferente maturităţilor de 7 şi 12 ani au înregistrat scăderi de 58 şi 71 puncte de bază, iar marjele care reprezintă riscul de credit al României au scăzut cu 54, respectiv 49 puncte de bază. Primele de emisiune au fost negative, respectiv -5 puncte de bază pentru maturitatea de 7 ani şi -15 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani, ceea ce implică o primă verde de emisiune (“greenium”) de 10 puncte de bază pentru tranşa verde a tranzacţiei. Prima de emisiune pentru tranşa de 12 ani a fost cea mai scăzută primă realizată de un emitent suveran din zona CEE din anul 2015 până în prezent”, susţine Ministerul Finanţelor.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele tranşe se distinge preponderenţa investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităţilor de 7 şi 12 de ani de 67% şi respectiv 66%. Totodată fondurile de pensii şi companiile de asigurări au avut o distribuţie de 10% şi 5%, fondurile suverane şi instituţiile oficiale o alocare de 6% pentru ambele tranşe, băncile comerciale şi private au avut o distribuţie de 6% şi 13% iar fondurile speculative şi brokerii au beneficiat de o alocare de 11%, respectiv 10%. Tranşa verde de 12 ani a fost alocată în procent de aproximativ 45% unor investitori responsabili din punct de vedere social (social responsible investors)/cu mandate verzi-ESG sau despre care se ştie că folosesc principiile de investiţii responsabile din punct de vedere social/principiile privind investiţiile verzi.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani, aceasta a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 46%, restul Europei 22%, SUA 13%, CEE 7%, Germania, Austria şi Elveţia 5%, România 4% şi restul statelor 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani, distribuţia geografică a investitorilor a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 48%, restul Europei 19%, România 11%, SUA 9%, CEE 8%, Germania, Austria şi Elveţia 3%, şi restul statelor 2%.

Tranzacţia a fost intermediată de către Citigroup Global Markets Europe AG, Este Group Bank AG, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE şi Société Générale, Citigroup şi HSBC jucând şi rolul băncilor de structurare pentru tranşa verde.

„Cadrul obligaţiunilor verzi suverane al României evidenţiază angajamentele ţării noastre, agenda actuală de mediu, precum şi planurile de finanţare verde. Acesta enumeră proiectele eligibile care pot fi finanţate prin emiterea de obligaţiuni verzi şi categoriile de activităţi asociate cu beneficii pentru mediu. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de producţia de energie regenerabilă, eficienţa energetică, prevenirea şi controlul poluării, transportul curat, gestionarea sustenabilă a apei şi a apelor uzate, adaptarea la schimbările climatice, clădirile verzi şi gestionarea durabilă din punct de vedere ecologic a resurselor naturale vii şi a utilizării terenurilor. Printre cele mai importante proiecte verzi eligibile pentru finanţare se numără dezvoltarea reţelei de transport cu metroul în oraşele Bucureşti şi Cluj-Napoca, electrificarea căii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice în principalele zone urbane din România (reşedinţe de judeţ şi alte oraşe cu peste 50.000 de locuitori), reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva UE privind inundaţiile şi Strategia naţională de management al riscului de inundaţii, creşterea eficienţei energetice a fondului de clădiri şi înfiinţarea de noi zone de păduri urbane”, se mai arată în comunicat.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ EHF European Cup: vicecampioana României, CS Minaur Baia Mare, a suferit cel mai drastic eşec al său din acest sezon

_ Sidney Powell a câștigat după ce judecătorii au respins efortul disciplinar din partea Baroului de Stat din Texas

_ DEZVLUIT: Fostul Barack Obama și Hillary Clinton, consilier principal pentru politici, acuzați de infracțiuni sexuale asupra copiilor

_ VIDEO/ Scene ca în filme: Ce ascundea în microbuz șoferul împușcat, după ce a 'spart' filtrul de Poliție

_ VIDEO - Un polonez în vârstă de 53 de ani, 'îndrăgostit de frig', a depășit toate recordurile la scufundarea în gheață

_ Congresmenii sunt „îngroziți de agențiile Intel”; Tucker Carlson avertizează că îi vor încadra cu „porno pentru copii”

_ 'Orașul care inspiră': Bucureștiul, destinație favorită a turiștilor, în finala competiției Destinația Anului 2024

_ Aproape un sfert dintre londonezi au fost atacați sau amenințați cu violență în ultimii cinci ani, arată un nou sondaj șoc

_ Ligue 1: PSG, victorie clară în fața echipei Olympique Lyon

_ O explozie galactică gigantică expune poluarea galaxiilor în acțiune

_ Rachetele lansate din nordul Irakului vizează baza coaliției condusă de SUA din Siria

_ Arta Zilei Pământului îndeamnă Marea Britanie să gândească verde înainte de alegeri

_ Orașul din California de Nord relaxează regulile fără adăpost pe fondul procesului federal

_ Recenzie Red Eye: Acest thriller al companiei aeriene se repezi cu viteza avionului. Sunt la bord pentru toată călătoria, scrie CHRISTOPHER STEVENS

_ DOMINIC LAWSON: Blocanții din Lords trebuie acum să renunțe la obiecțiile lor nesincere și să treacă astăzi proiectul de lege pentru Rwanda - adevărata bătălie pentru a decola zborurile nu a început încă.

_ Si relaxeaza-te! Alergătorii de la maratonul londonez răsuflă uşuraţi în timp ce trec linia de sosire după o cursă istovitoare de 42,2 mile prin capitală - cu atleţi şi celebrităţi, toţi printre cei 50.000 de participanţi la un eveniment celebru mondial.

_ Fostul ministru de interne Sajid Javid le cere miniștrilor să respingă definiția propusă a islamofobiei din cauza temerilor că va înăbuși dezbaterea legitimă

_ Vedetele Angliei vor cheltui sute de mii de lire sterline pe măsuri de securitate „de grad militar” pentru a-și proteja casele în timpul euro după o serie de spargeri.

_ Jurnalistul Terry Anderson, care a devenit cel mai longeviv ostatic al Americii, după ce a fost răpit în Libanul sfâșiat în 1985, a murit la vârsta de 76 de ani.

_ Comediul Johnny Vegas declanșează o dispută cu localnicii după ce și-a mutat site-ul de glamping Field of Dreams în orașul lor pitoresc.

_ Victoria Beckham țâșnește că reunirea cu Spice Girls a fost „cel mai bun cadou pe care și l-ar fi dorit” în timp ce împărtășește o poză de grup de la cea de-a 50-a petrecere

_ Procesul fără precedent al lui Trump se mută la declarații de deschidere

_ Gențile 'pungi de chipsuri', noul fenomen viral din lumea modei: prețul acestora denotă nebunie curată

_ De ce evită Rusia să tragă cu rachetele Kalibr de pe navele sale din Marea Neagră

_ „Șapte nenorociți de dolari!”: Un influenț al rețelelor sociale se înfurie după ce a plătit 7 dolari pentru un măr la Whole Foods

_ Scene îngrozitoare la fotbal în parc, când fostul star din A-League îi rupe piciorul rivalilor cu o provocare plină de rău, când echipa sa a fost lovită cu 8-0

_ Ohtani îl depășește pe Matsui pentru majoritatea homerurilor MLB ale jucătorului japonez

_ Victoria Beckham își înfășoară brațele pe prietena apropiată Eva Longoria în timp ce ei își sărbătoresc ziua de naștere la o petrecere plină de stele: „Te iubesc VB”

_ Unul din opt alegători laburişti consideră că steagul St George este „rasist şi dezbinător şi nu ar trebui să fie afişat”, conform unui nou sondaj.

_ Bunica, în vârstă de 97 de ani, a prețuit „o viață de amintiri” aruncată în timp ce se află în îngrijire de răgaz - după ce contractorilor li s-a spus că a murit

_ Ce spune Apărarea Civilă din Gaza despre cadavrele descoperite îngropate în curtea unui spital din Fâşia Gaza

_ Judecătorii și telespectatorii Britain's Got Talent se prăbușesc în „vălmășii de lacrimi” în timp ce un băiat de 8 ani, care are o tumoare la creier, primește Golden Buzzer alături de corul său

_ Sydney Sweeney „își cere scuze” că „a avut t**uri grozave” în timpul evadării mexicane îmbrăcate în bikini... și o ridică din umeri pe producătorul care a criticat-o pentru că „nu este drăguță”

_ În cadrul rutinei neobișnuite de anti-îmbătrânire a lui Simon Cowell, de la „un pic de botox” la tratamente faciale cu placenta de oaie

_ Prima statuie memorială a regretatei Regine este dezvăluită cu ocazia celei de-a 98-a aniversare a ei - prezentându-i pe iubitul ei Corgis în picioare, în calitate de proprietari reali ai masei rasei pentru a-și aduce omagiu

_ Sute de crime de vrăjitorie și voodoo au fost anchetate de forțele de poliție din Marea Britanie, arată noi cifre

_ 15 oficiali de stat avertizează Bank Of America despre „de-bancarea” creștinilor

_ Blue-State Paradise: Vitrinele libere din New York �Creating Havoc�, aproape duble de la pandemie

_ Fanii susțin că VAR-ul „a distrus unul dintre cele mai mari momente de la Cupa FA vreodată” după ce câștigătorul din ultimul minut al lui Coventry împotriva lui Man United a fost declarat în ofsaid, deoarece ei spun că „omoară toată bucuria sportului”

_ Jennifer Hudson împărtășește o retragere de la eliminarea American Idol cu ​​20 de ani mai devreme, în timp ce reflectă asupra călătoriei către statutul EGOT: „Nu renunța niciodată!”

_ Fost consilier politic senior al Casei Albe a lui Obama acuzat de infracțiuni sexuale asupra copiilor în instanța britanică

_ LIVE TEXT - Război în Ucraina: Rusia a revendicat preluarea controlului asupra micii localităţi Bogdanivka, în estul Ucrainei

_ O furie rece și aspră se răspândi în mine. Trolii conspirației bombei de la Manchester au instalat o cameră pentru a vedea dacă fiica mea era într-adevăr într-un scaun cu rotile

_ Warwick Davis, afectat de durere, stârnește îngrijorare în rândul fanilor în timp ce publică o postare online târziu în care declară „Am terminat aici. Încheierea” cu simbolul inimii frânte după moartea iubitei sale soții Samantha

_ O nouă alertă în Orientul Mijlociu: tir de rachete lansate din nordul Irakului spre o bază a coaliției antijihadiste din Siria

_ Benjamin Netanyahu promite să amplifice atacurile împotriva Hama. Declaraţiile vin în timpul mesajului video dedicat ajunului Paştilor evreieşti

_ Liderii evrei supărați îl îndeamnă pe șeful Scotland Yard, Mark Rowley, să demisioneze, spunând că și-au pierdut încrederea în poliție, după ce un ofițer a amenințat că va aresta un „evreu deschis” la un miting pro-palestinian.

_ Tom Cruise, în vârstă de 61 de ani, și-a arătat latura FOARTE atletică în timp ce a căzut în SPLITS pe ringul de dans la cea de-a 50-a petrecere strălucitoare a lui Victoria Beckham.

_ Un director de închisoare din Ecuador a fost ucis în timpul referendumului referitor la un pachet de măsuri de securitate

_ �ndoctrinarea queer obligatorie la școală provoacă zarvă uriașă

_ Un pensionar cu boală terminală, în vârstă de 78 de ani, și soția sa, care erau „atât de devotați unul celuilalt” au fost găsiți morți în bungalou la doar o oră după ce s-a întors acasă de la spital, dezvăluie vecinii.

_ Judecătorii și telespectatorii Britain's Got Talent se prăbușesc în „vălmășii de lacrimi” în timp ce un băiat de 8 ani, care are o tumoare la creier, primește Golden Buzzer alături de corul său

_ Sydney Sweeney „își cere scuze” că „a avut t**uri grozave” în timpul evadării mexicane îmbrăcate în bikini... și o ridică din umeri pe producătorul care a criticat-o pentru că „nu este drăguță”

_ Ucigașul acuzat de ciuperci Erin Patterson va fi în fața justiției după ce trei persoane au murit mâncând carne de vită Wellington acasă la ea

_ Nelly Korda câștigă titlul Chevron pentru a cincea victorie consecutivă, cu recorduri LPGA

_ S-au încheiat alegerile regionale în Ţara Bascilor, în Spania: aproximativ 1,8 milioane de alegători au fost aşteptaţi la urne pentru a decide rezultatul

_ Fosta soție a miliardarului lui Bill Gates, Melinda, arată un nou inel de diamant URIAȘ pe degetul de logodnă după o călătorie privată cu elicopterul... în timp ce își găsește fericirea după despărțirea de fondatorul Microsoft

_ De aceea refuz să-mi amintesc ziua de naștere a fiului meu - și să văd sărbătorile nepoților mei ca pe o corvoadă anuală

_ Ești suficient de curajos să încerci cea mai recentă tendință de tweaking: o schimbare a vaginului? Expertul nostru în frumusețe vă dezvăluie cele cinci tratamente despre care TREBUIE să știți dacă aveți peste 40 de ani

_ DR MAX PEMBERTON: Am văzut impactul real pe care îl are infidelitatea asupra copiilor și îmi frânge inima


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 254, afisate in 5 pagini.