După o furtună mai sus săptămâna trecută , culminând cu a 15-a lor ascensiune în ultimele 17 săptămâni...

>

...Contractele futures pe acțiuni din SUA au indicat o pauză pentru acțiunile care se tranzacționează la maximele lor istorice, pe măsură ce investitorii s-au pregătit pentru o săptămână plină de date, inclusiv măsura preferată de Fed a inflației, PCE de bază.Începând cu ora 8:00, contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq 100 au fost fracționate în roșu, după ce raliul record de la Wall Street a stagnat la sfârșitul săptămânii trecute, împovărat de luarea de profit în acțiunile tehnologice cu megacap.Trezoreriile urcă, împingând randamentele pe 10 ani în jos cu 1 pb la 4,24%, în timp ce dolarul a coborât.

>

În tranzacționarea înainte de comercializare, Berkshire Hathaway a crescut cu până la 5,5% pe drumul spre un nivel record după actualizarea veniturilor din weekend, punând conglomeratul lui Warren Buffett pe drumul spre o valoare de piață și mai apropiată de 1 trilion de dolari.Iată câțiva alți actori noti din premarketing:

• Acțiunile Amer Sports au crescut cu 7,0% după ce majoritatea brokerilor au inițiat acoperirea cu recomandări echivalente de cumpărare.Analiștii au evidențiat puterea mărcii sale de îmbrăcăminte și echipamente pentru exterior de ultimă generație Arc’teryx.
• Acțiunile HashiCorp au crescut cu 6,0%, deoarece Morgan Stanley a ridicat recomandarea privind acțiunile companiei de software la suprapondere, observând că o renaștere a cloud-ului începe să beneficieze compania.
• Acțiunile Intuitive Machines scad 33% după ce oficialii au declarat vineri că landerul fabricat american care a aterizat pe Lună a aterizat probabil pe o parte.
• Li Auto ADR au crescut cu 12% după ce producătorul chinez de vehicule electrice a raportat o profitabilitate mai bună decât se aștepta și un flux de numerar liber pentru al patrulea trimestru.
• Fidelity National a estimat câștigurile pe acțiune ajustate pentru primul trimestru; ghidul a ratat estimarea medie a analistului.
• IBM a declarat că efectuează modificări în segmentele sale raportabile pentru a reflecta modul în care compania gestionează operațiunile și alocă resursele.
• Walt Disney Co.ar trebui să numească un director de tehnologie corporativă și să se concentreze pe "transformarea” tehnologiei, potrivit unuia dintre investitorii activiști care presează compania pentru schimbare.
• Cathie Wood a vândut acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.pentru prima dată în mai bine de doi ani, adăugând măsuri de reducere a expunerii clientului cheie al producătorului de cipuri, Nvidia Corp.

Concentrarea investitorilor în această săptămână se schimbă de la câștiguri la o serie de date economice, inclusiv indicele de bază al prețurilor PCE de joi, care este urmărit îndeaproape de Fed pentru indicii de inflație.Cifrele PIB-ului SUA din trimestrul IV sunt, de asemenea, afișate miercuri, în timp ce comercianții vor urmări comentariile mai multor oficiali ai băncii centrale pentru indicii despre calea ratelor dobânzilor.

"Sunt o mulțime de date economice în această săptămână, care vor fi mai decisive pentru a stabili dacă investitorii vor rămâne într-o dispoziție de risc”, a spus Tatjana Puhan, director de investiții la Copernicus Administrarea averii."Ar trebui să luăm în considerare posibilitatea ca, dacă economia SUA rămâne puternică pentru încă câteva luni, precum și câștigurile corporative din SUA, ar trebui să vedem cel puțin pe piața din SUA un potențial suplimentar pentru un impuls pozitiv.”

În ceea ce privește perspectivele pentru acțiuni, strategii de la Goldman Sachs au spus că piețele de valori au spațiu pentru extinde câștigurile dincolo de maximele lor record, dacă perspectivele economice rămân optimiste și investitorii investesc bani în ultimii întârziați.Cursa S&P 500 la un vârf istoric a lăsat poziționarea investitorilor "extrem de concentrată” în așa-numitele "Șapte Magnifici”, a scris echipa condusă de Cecilia Mariotti într-o notă.Deși acest lucru creează riscul unei retrageri, există, de asemenea, "spațiu pentru ca sentimentul și poziționarea optimistă să fie susținute în continuare, mai ales dacă începem să vedem o rotație mai semnificativă a numerarului către active riscante și întârziate în cadrul acțiunilor”, a scris Goldman.p>

Între timp, după cum am raportat prima dată, cele mai recente cifre Goldman prime au arătat că, după ce s-au acumulat în stocuri tehnologice în săptămânile dinaintea câștigurilor Nvidia, fondurile speculative încasează acum și se vând în cel mai rapid ritm din șapte luni.Managerii profesioniști și-au descărcat pozițiile pentru patru sesiuni consecutive săptămâna trecută, inclusiv joi, a doua zi după ce Nvidia a publicat rezultatele.Intensitatea vânzării se situează în percentila 98 din ultimii cinci ani.Datele sugerează că comercianții își înregistrează profituri la pariurile lor tehnologice după o serie de șase săptămâni de cumpărare și pun acei bani în plus în acțiuni mai puțin volatile, cum ar fi bunurile de consum.Companiile care produc produse de uz casnic au înregistrat cele mai multe cumpărări nete în 10 săptămâni, potrivit companiei de brokeraj Goldman mai multe aici.

>

Acțiunile europene au scăzut după ce s-au închis vineri la un nivel record.Stoxx 600 a scăzut cu 0,3%, condus de scăderile acțiunilor din minerit, deoarece prețurile minereului de fier scad la cel mai scăzut nivel din octombrie; serviciile financiare și acțiunile de asigurări sunt cele mai mari performanțe.Rio Tinto Plc și Anglo American Plc au condus scăderi ale resurselor de bază pe fondul preocupărilor legate de cererea chineză.Acțiunile constructorilor de case din Regatul Unit au scăzut după ce principalul agent antitrust din Marea Britanie a deschis o investigație pentru a investiga potențialul schimb de informații între companii.Iată cei mai noti factori care mișcă:

• BASF crește cu până la 2,2% pe fondul rezultatelor care sugerează că firma germană de produse chimice a depășit o scădere economică și este pregătită pentru creștere.Analiștii Stifel se așteaptă la câștiguri "substanțiale” în timp ce analiștii Barclays văd că volumele vor reveni
• Acțiunile Zealand Pharma au crescut cu până la 20% la Copenhaga, cel mai mult din septembrie 2022, după ce partenerul companiei, Boehringer Ingelheim, a publicat rezultatele studiilor privind candidatul medicament Survodutide
• Acțiunile IAG câștigă cu până la 2,2% după ce Barclays și-a majorat estimarea Ebit-ului pentru întregul an pentru grupul de companii aeriene, invocând cererea puternică de călătorii observată în această vară.Deutsche Lufthansa scade după o retrogradare la pondere egală la broker
• Idorsia a crescut cu până la 45% până la cea mai mare din 21 septembrie, volumul tranzacționării cu peste dublu față de media zilnică pe 3 luni
• Acțiunile Wincanton câștigă cu până la 11% după ce CMA CGM și-a majorat oferta finală la 480p/acțiune; Cu ~6,7% mai mare decât suma licitată inițială de 450p/acțiune
• Acțiunile Nestle scad cu 1,5% după ce Stifel a renunțat la recomandarea producătorului elvețian de produse alimentare de a reține de la cumpărare."Magia a dispărut”, au spus analiștii, invocând performanța în scădere și puțină încredere că se va îmbunătăți pe termen scurt
• Acțiunile Bank of Ireland au scăzut cu până la 11%, cel mai mult în aproape doi ani, deoarece creditoarea a subliniat un mediu mai slab al ratei dobânzii, spunând că se așteaptă ca venitul net din dobânzi să fie cu 5-6% mai mic decât al patrulea trimestru
• Acțiunile Bunzl scad cu până la 5,1%, cea mai puternică scădere din peste patru luni, după ce distribuitorul și-a retrogradat previziunile privind veniturile pentru 2024, după un început lent al tranzacționării în America de Nord, avertizând în același timp că marjele se vor înăspri, potrivit analiștilor de la Citi
• Acțiunile PostNL au scăzut cu până la 8,3%, cel mai mult din noiembrie, după ce prognoza operatorului poștal olandez privind Ebit normalizat pentru 2024 a ratat estimarea medie a analistului
• Acțiunile International Personal Finance Group scad cu până la 14% după ce compania de finanțare a consumatorilor și-a amânat rezultatele pe întregul an, în așteptarea unei examinări a unei scrisori din partea autorității de reglementare poloneză

La începutul sesiunii, acțiunile asiatice s-au tranzacționat într-un interval restrâns, întrucât creșterea în curs a acțiunilor japoneze a contribuit la compensarea scăderilor din Coreea de Sud și China.Indicele MSCI Asia Pacific a câștigat cu până la 0,4% înainte de a reduce o mare parte din avans, Toyota fiind printre cele mai mari creșteri, în timp ce Tencent a cântărit pe măsură.Nikkei 225 din Japonia și-a prelungit ascensiunea după ce a atins un record record săptămâna trecută, ajutat de câștigurile înregistrate de casele de tranzacționare după comentariile pozitive ale lui Warren Buffett cu privire la politicile sectorului favorabile acționarilor.Recuperarea acțiunilor chinezești de săptămâna trecută s-a oprit, indicele de referință CSI 300 pe continent fiind pe cale să-și întrerupă cea mai lungă serie de câștiguri din 2018, pe măsură ce investitorii au înregistrat profituri.Acțiunile coreene au scăzut, pe măsură ce "Programul de creștere a valorii corporative” al națiunii, care vizează îmbunătățirea standardelor de guvernanță și a evaluărilor, a fost lansat fără detalii concrete sau un plan de aplicare.

• Hang Seng și Shanghai Comp.a scăzut marginal, odată cu slăbiciunea observată în stocurile de consumatori din Hong Kong, în timp ce continentul a fost, de asemenea, presat pe fondul fricțiunilor în curs, după ce MOFCOM din China a criticat cel mai recent raport USTR privind conformitatea Chinei cu OMC.
• Nikkei 225 a depășit performanța la întoarcerea din weekendul lung și a crescut la niveluri record.
• ASX 200 a terminat plat după ce nu a reușit să-și susțină câștigurile timpurii, acțiunea prețurilor nehotărâtă pe fondul unei mulțimi de câștiguri.
• Acțiunile indiene au scăzut pentru a doua sesiune, împovărate de scăderile celui mai mare producător de vopsea din țară și acțiunile IT.Indicele S&P BSE SENSEX a scăzut cu 0,5%, la 72.790,13 luni, în timp ce indicele NSE Nifty 50 a scăzut cu 0,4%.Din 30 de acțiuni din indice, 25 au scăzut și 5 au crescut.

"Suntem încă în primele reprize, așa că haideți să vedem dacă guvernul publică mai multe detalii în alte dimensiuni în afara ceea ce poate face Bursa din Coreea”, a declarat Homin Lee, macrostrategist senior la Lombard Odier."Ca și în cazul Japoniei, este nevoie de timp pentru a convinge investitorii că schimbați cultura de guvernanță corporativă veche de decenii.”

În ceea ce privește ratele, trezoreriile au revenit la puține modificări pe măsură ce sesiunea din SUA începe după câștigurile de comparare.Randamentul pe 10 ani se tranzacționează cu 1 pb mai scăzut la 4,234% față de cel mai scăzut nivel al sesiunii de 4,215%; bondurile sunt în întârziere cu aproximativ 2 pb în sector, în timp ce gilturile țin pasul; spread-urile curbei rămân în general la 1 pb de la închiderea de vineri.Ciclul de licitație al săptămânii, comprimat și accelerat pentru decontarea din 29 februarie, începe cu o bancnotă pe 2 ani de 63 de miliarde de dolari la ora 11:30, urmată de o bancnotă de 64 de miliarde de dolari la 13:00, ambele dimensiuni record; se încheie marți cu o bancnotă de 42 de miliarde de dolari pe 7 ani.După cum notează Bloomberg, în timp ce dobânzile SUA vor beneficia în această săptămână de reechilibrarea la sfârșitul lunii în obligațiuni, ca urmare a performanței acțiunilor, sesiunea de luni include licitații de bancnote pe 2 și 5 ani și un calendar de emisiuni noi pentru corporații potențial greu.Mai mulți vorbitori ai Fed sunt programați săptămâna aceasta.Lista de emitere de credite IG include ofertele HSBC și SMFG; aproximativ 60 de miliarde de dolari sunt așteptate săptămâna aceasta, iar transportul lunar se ridică la un preț de aproape 138 de miliarde de dolari, pregătind terenul pentru un al doilea record de emisii brute lunare consecutive care va scădea anul acesta.

În FX, indicele Bloomberg Dollar Spot a scăzut, coroana Suediei și euro conducând câștiguri față de dolarul verde.Kiwi este cea mai mare mișcare dintre monedele G-10, scăzând cu 0,4% față de dolarul verde înainte de decizia de miercuri a ratei dobânzii RBNZ; NZD a scăzut în raport cu toate monedele din Grupul celor 10, deoarece comercianții au cântărit perspectivele politicii monetare ale națiunii.NZD/USD a scăzut cu până la 0,6%, la 0,6162, pe măsură ce comercianții au redus pozițiile optimiste pe kiwi față de dolarul australian și dolarul verde înainte de decizia de politică monetară a băncii centrale de miercuri, potrivit comercianților de FX din Asia.

La mărfuri, prețurile petrolului au scăzut din nou, WTI scăzând cu 0,4% pentru a se tranzacționa aproape de 76,20 USD.Aurul spot este puțin modificat în jurul a 2.035 USD/oz.

Bitcoinul este un pic mai ferm în sesiune după ce a eclipsat 51.000 USD, dar încă trebuie să se deplaseze în mod convingător mult mai sus, cu lumini specifice și fluxuri generale limitate de știri.Ethereum a atins peste 3100 USD în weekend, atins un nou maxim în doi ani.

Calendarul de date economice din SUA include vânzările de case noi în ianuarie la ora 10:00 și activitatea de producție a Fed din Dallas din februarie la 10:30; mai târziu în această săptămână sunt comenzile de bunuri de folosință îndelungată, încrederea consumatorilor, revizuirea PIB-ului 4T, veniturile/cheltuielile personale și producția ISM.Vorbitorii Fed pentru luni includ Schmid la 19:40; Barr, Bostic, Collins, Williams, Goolsbee, Mester, Williams, Waller și Kugler sunt programate să apară mai târziu în această săptămână.

Instantaneu de piață

S.U.A.PIEȚE:

• S&P 500 futures în scădere cu 0,1%, până la 5.095,00
• STOXX Europe 600 în scădere cu 0,3%, până la 495,72
• MXAP puțin schimbat la 172,87
• MXAPJ în scădere cu 0,4% la 526,78
• Nikkei a crescut cu 0,3%, până la 39.233,71
• Topix a crescut cu 0,5% până la 2.673,62
• Indexul Hang Seng în scădere cu 0,5%, până la 16.634,74
• Shanghai Composite în scădere cu 0,9%, până la 2.977,02
• Sensex în scădere cu 0,4%, până la 72.852,56
• Australia S&P/ASX 200 a crescut cu 0,1%, până la 7.652,84
• Kospi a scăzut cu 0,8% la 2.647,08
• Randamentul german pe 10 ani s-a modificat puțin la 2,37%
• Euro în creștere cu 0,1%, până la 1,0837 USD
• Brent Futures în scădere cu 0,6%, până la 81,13 USD/bbl
• Locul de aur în scădere cu 0,1%, până la 2.032,84 USD
• S.U.A.Indicele dolarului s-a modificat puțin la 103,88

Cele mai bune știri peste noapte

• Citadel Securities a fost supralicitat de Ant pentru banca de investiții a Credit Suisse din China.Mișcarea surpriză va fi supusă unui control de reglementare atent, deoarece China preferă un cumpărător străin, au spus oameni familiari.Alți ofertanți se pot alătura încă la luptă.BBG
• Ucraina și partenerii săi străini ar putea invita Rusia la un viitor summit de pace pentru a discuta încheierea invaziei Moscovei de doi ani în condițiile Kievului, a declarat duminică un înalt oficial ucrainean.Elveția va găzdui un summit pentru a discuta despre o viziune pentru pace a președintelui ucrainean Zelenskiy, care ar putea fi înmânată Rusiei în timpul unei a doua întâlniri la o dată ulterioară, a declarat Andriy Yermak, șeful de cabinet al Zelenskiy.RTRS
• Scăderea pe scară largă a prețurilor la locuințe la nivel mondial, care a lovit economiile avansate, s-a stins în mare măsură, conform unei analize a datelor OCDE de la Financial Times, determinând economiștii să prezică că cea mai profundă scădere a proprietăților din ultimii zece ani a atins un punct de cotitură.FT
• Morma de numerar a lui Berkshire Hathaway a atins un record de 167,6 miliarde de dolari în ultimul trimestru, deoarece Warren Buffett a condamnat lipsa de oferte semnificative care să ofere o șansă la "performanță uluitoare”.Profitul din exploatare a crescut.Buffett a susținut din nou firmele comerciale din Japonia, sporindu-și acțiunile.BBG
• Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat că eforturile Congresului de a pune la punct un pachet de cheltuieli au eșuat în weekend, lăsând SUA "să se confrunte din nou cu spectrul unei închideri guvernamentale dăunătoare și inutile” începând cu 2 martie.BBG
• Trump asigură o victorie puternică în Carolina de Sud, învingându-l pe Haley cu ~20 de puncte ~60%-40%, relativ în linie cu sondajele preelectorale și, în timp ce Haley rămâne în cursă deocamdată, ea a lăsat să se înțeleagă că ieșirea după Super Marți.Politic
• Consilierul american pentru securitate națională, Jake Sullivan, a declarat duminică că speră la un "acord ferm și final” cu privire la o încetare temporară a focului în Gaza și la eliberarea ostaticilor să se ajungă "în zilele următoare”, după progresul negocierilor din weekend.FT
• Doar două noi supertancuri urmează să se alăture flotei de petroliere în 2024-cele mai puține din aproape patru decenii și cu aproximativ 90% sub media anuală din acest mileniu.Lipsa vine pe măsură ce eficiența flotei globale slăbește pe fondul perturbărilor din Marea Roșie.BBG
• Săptămâna trecută, acțiunile din SUA au înregistrat cele mai mari vânzări nete din ultimele 5 săptămâni, determinate de Macro Products, precum și de Acțiuni unice.Fluxurile nete indică o rotație din Tech, HC și Industrials, în timp ce toate celelalte sectoare au fost cumpărate net.După o serie de cumpărături de 6 săptămâni, HF-urile au descărcat acțiunile Tech în cel mai rapid ritm din peste 7 luni, deoarece sectorul a fost vândut net pentru 4 sesiuni consecutive, inclusiv.Joi, postați rezultatele NVDA.GSPB

Câștiguri

• Berkshire Hathaway BRK.B-Creșterea câștigurilor din exploatare, determinată de câștigurile din unitățile sale de asigurări; Câștigurile operaționale din T4 8,481 miliarde USD față de 6,625 miliarde Y/Y; Câștigurile operaționale din FY23 37,35 miliarde USD față de 30,853 miliarde A/A.Berkshire a deținut 167,6 miliarde USD în numerar față de 157,2 miliarde T/T.Berkshire a făcut răscumpărări de acțiuni în valoare de 2,2 miliarde USD în T4 față de 1,1 miliarde USD în T3; Totalul răscumpărărilor din exercițiul financiar 23 a fost de aproximativ 9,2 miliarde USD.În scrisoarea sa, Warren Buffett a avertizat cu privire la perspectivele limitate de creștere viitoare, invocând ofertele de transformare limitate.El a subliniat provocarea de a găsi oportunități semnificative de investiții atât pe plan intern, cât și internațional.Cu privire la viitoarele tranziții de conducere, Buffett a spus că Greg Abel, care conduce toate operațiunile non-asigurări pentru Berkshire, este pregătit să fie directorul general al Berkshire mâine.+4,5% în comerțul înainte de piață.
• Broadcom AVGO-Broadcom este aproape de a-și vinde unitatea de calcul pentru utilizatorii finali firmei de capital privat KKR pentru 3,8 miliarde USD, relatează CNBC.KKR depășește alte firme la licitație, iar o tranzacție poate fi anunțată în curând, se adaugă raportul.+1,2% în comerțul înainte de piață.
• Li Auto Inc LI Q4 2023 USD: EPS 0,75 exp.0,29, Venituri 5,88 miliarde exp.5,48 miliarde.+11,5% în comerțul înainte de piață.

O privire mai detaliată asupra piețelor globale prin amabilitatea Newsquawk

Acțiunile din APAC au fost în cea mai mare parte reduse pe fondul lipsei de catalizatori noi înainte de sfârșitul lunii și a datelor cheie din această săptămână, inclusiv indicatorul preferat de inflație de Fed,în timp ce fluxul de știri macro din weekend a fost ușor și dominat de comentarii geopolitice.ASX 200 a terminat plat după ce nu a reușit să-și susțină câștigurile timpurii, acțiunea prețurilor nehotărâtă pe fondul unei mulțimi de câștiguri.Nikkei 225 a depășit performanța la revenirea din weekend-ul lung și s-a extins la niveluri record.Hang Seng și Shanghai Comp.a scăzut marginal, odată cu slăbiciunea înregistrată în stocurile de consum din Hong Kong, în timp ce continentul a fost, de asemenea, presat pe fondul fricțiunilor în curs, după ce MOFCOM din China a criticat cel mai recent raport USTR privind conformitatea Chinei cu OMC.

Cele mai bune știri din Asia

• Mofcom din China a comentat cu privire la raportul SUA despre conformitatea Chinei cu OMC, în care a remarcat că SUA susțin în mod fals că China a creat "supracapacitate” care reflectă pe deplin "unilateralismul și comportamentul hegemonic” al părții SUA.Mofcom a adăugat că partea SUA ignoră "marile realizări” realizate de China în îndeplinirea angajamentelor sale OMC și neagă contribuția importantă adusă de China la sistemul comercial multilateral și la economia mondială, potrivit Reuters.
• Ministrul Comerțului din China a declarat că China este dispusă să colaboreze cu Noua Zeelandă pentru a implementa un acord de liber schimb și pentru a continua să consolideze cooperarea în procesul de aderare la CPTPP.
• Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Adeyemo, a declarat vineri că este clar că economia chineză se confruntă cu provocări din partea sectorului imobiliar și a demografiei, în timp ce nu este îngrijorat de vânturile în contra din cauza provocărilor economice ale Chinei, ci este îngrijorat de excesul de capacitate de producție a Chinei care curge la nivel global.piețe.

Bursele europene sunt puțin mai blânde, Stoxx 600-0,3%, în urma unei transferări similare APAC, deoarece fluxul de știri rămâne ușor cu privire la teme macro mai ample, în ciuda câtorva evoluții interesante specifice acțiunilor.Sectoarele au o înclinare negativă similară, denumirile de resurse de bază și energie sunt în decalaj având în vedere prețurile de referință.Numele de locuințe din Regatul Unit sunt în urmă după începerea unei investigații CMA asupra pieței.DAX 40, +0,2%, o performanță relativ bună și în imediata apropiere a nivelurilor record atât pentru numerar, cât și pentru viitor la 17443 și, respectiv, 17487.Pe teritoriul Statelor Unite, contractele futures sunt în esență plate ES-0,1%, cu o oarecare performanță modestă în RTY-0,3%; focus de weekend pe numerele/comentariile Berkshire Hathaway despre "perspectivele de creștere viitoare limitate, invocând oferte de transformare înfricoșătoare”.

Cele mai bune știri europene

• Se pare că BCE este aproape de a ajunge la un acord asupra unui nou cadru monetar despre care unii oficiali speră că va deschide calea către o revigorare definitivă a pieței interbancare, potrivit unor persoane familiare citate de Bloomberg.
• Se pare că miniștrii de finanțe din UE se confruntă cu eforturile de a centraliza supravegherea piețelor, președintele Eurogrupului Donohoe observând că există o "diversitate puternică de opinii” și că statele membre nu sunt de acord cu privire la nivelul de ambiție de a construi un regim comun de supraveghere ca parte a foii de parcurs.pentru a progresa către o uniune a piețelor de capital pe care UE dorește să o rezolve până luna viitoare, potrivit Bloomberg.
• Speranțele unei inversări a "taxei turistice” din Marea Britanie în viitorul buget "se diminuează”, după ce secretarul financiar al Trezoreriei a avertizat asupra complexității unei astfel de mișcări, potrivit The Times.

FX

• DXY este un pic mai moale, cu pragul de 103,79 chiar deasupra bazei de 103,76 de vineri, înainte de suport în scădere prin 200 DMA la 103,69.Fluxul de știri pentru lumina USD, punctele focale ale săptămânii sunt PCE și ISM Manufacturing joi și vineri.
• EUR care beneficiază de USD mai moale, cu detalii clare înainte de potențialele remarci ale lui Lagarde de la BCE mai târziu în sesiune; în timp ce acțiunea este limitată, moneda unică a depășit 100-și 200-DMA.
• O poveste similară pentru GBP, dar cu acțiunea EUR/GBP care a lovit Cable o atingere, nimic din Breeden sau Pill de la BoE până acum.Cable la 1.2675 și respectând limitele de vineri 1.2649-1.2702.
• Antipodei lag; nici un factor determinant sau catalizator specific, deși potențial obținere de profit, poziționare RBNZ miercuri și cântărirea tonului cald de risc.
• USD/JPY ușor mai mare, dar rămâne ferit de cel mai bun 150,77 de vineri și, prin extensie, vârful YTD la 150,88; IPC intern datorat după orele de program.
• PBoC a stabilit punctul de mijloc USD/CNY la 7,1080 față de exp.7.1998 anterior 7.1064.

Venit fix

• Început conținut cu detalii clare în Lagarde de la BCE.Bunds aproape de marcajul neschimbat, în ciuda tipăririi peste cel mai bun de vineri la începutul sesiunii.De atunci, EGB-urile s-au estompat și sunt modest în roșu la 133,06 în cel mai rău caz, dar cu mult peste baza de 132,05 de vineri.
• Gilts au o performanță modestă, dar acționează direcțional și în termeni de mărime, se potrivesc cu Bund-urile, dar cu doar câteva ore în urmă, având în vedere lipsa comerțului APAC pentru Gilts.În mod similar, a depășit cel mai bun 98,17 de vineri înainte de a se estompa, totuși, din nou potrivite cu Bunds, sunt cu mult peste baza de 97,10 a sesiunii respective.
• UST sunt mai ferme, dar mai bune.Specifice ușoare și dosar subțire pentru a începe o săptămână cheie în afară de aprovizionarea pentru 2 și 5 ani.Curba randamentului este în prezent sub presiune modestă și ușor mai plată.

Mărfuri

• Sesiune redusă pentru crud, în ciuda o mulțime de geopoluri de weekend, deși până acum nicio escaladare majoră.WTI și Brent sub presiune modestă, dar au scăzut sub 76 USD/bbl și, respectiv, au testat 80,00 USD/bbl.
• GNL oarecum fără evenimente, deși complexul digeră un anunț amplu de weekend de la QatarEnergy detalii mai jos.În altă parte, exporturile prin zăcământul petrolier Wafa din Libia s-au închis din cauza protestelor, prin surse citate de BBG.
Metalele
• prețioase beneficiază de tonul cald, USD mai moale și randamentele puțin mai slabe în Statele Unite într-un început liniștit al unei săptămâni cheie de date din SUA.În schimb, metalele de bază sunt mai scăzute în general, având în vedere tonul general de risc și, până acum, nu reușesc să beneficieze de factorii care susțin colegii prețioși.
• Oficialul Trezoreriei SUA a declarat vineri că SUA sunt încurajate de "progrese semnificative” în a doua fază a plafonului prețului petrolului rusesc.
• CEO-ul QatarEnergy a declarat că Europa va continua să aibă nevoie de gaze ca parte a unui mix energetic pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar nevoile de gaze ale Europei nu au atins apogeul, în timp ce QatarEnergy a declarat, de asemenea, că ar putea fi nevoie să facă comenzi suplimentare.de nave-cisternă pentru a expedia volume extinse de GNL.
• Exporturile din zăcământul petrolier Wafa din vestul Libiei și o legătură submarină de gaze naturale către Italia au fost închise în urma protestelor, potrivit Bloomberg, care citează o persoană familiarizată cu chestiunea.

Geopolitică: Orientul Mijlociu

• Premierul israelian Netanyahu a spus că toți lucrează la un acord pentru ostatici, dar nu poate spune dacă îl vor avea, în timp ce a adăugat că vor fi la câteva săptămâni distanță de victoria totală odată ce vor începe operațiunea Rafah, potrivit un interviu CBS.
• Armata israeliană a prezentat la ședința consiliului de război un plan de evacuare a rezidenților din zonele de luptă din Gaza, potrivit Al Jazeera.De asemenea, a fost raportat că purtătorul de cuvânt al premierului israelian Netanyahu a declarat că consiliul de război a aprobat un plan de a furniza ajutor umanitar Fâșiei Gaza, potrivit Al Arabiya.
• Ministrul israelian al Apărării a spus că acțiunea israeliană împotriva mișcării Hezbollah din Liban nu va fi lăsată, chiar dacă în Gaza se va obține un acord de încetare a focului și ostatici, potrivit AFP.
• Consilierul pentru securitate națională a Casei Albe, Sullivan, a spus că Israelul, Egiptul, Qatarul și SUA au ajuns la o înțelegere de bază a contururilor de bază ale unui acord cu ostatici pentru o încetare temporară a focului și că SUA speră că se poate ajunge la un acord în zilele următoare., deși el a menționat că un acord este încă în curs de negociere și vor trebui să existe discuții indirecte între Qatar și Egipt cu Hamas.S-a raportat, de asemenea, că surse egiptene de securitate au declarat că Qatar va găzdui săptămâna aceasta discuții de armistițiu mediate între Hamas și Israel.
• Hezbollah a spus că a vizat o adunare de soldați inamici israelieni în vecinătatea sitului Marj cu o rachetă vulcanică și a obținut o lovitură directă, potrivit Al Jazeera.
• Comandamentul central al SUA a declarat că Houthis din Yemen au lansat sâmbătă o rachetă balistică anti-navă care vizează probabil MV Torm Thor în Golful Aden, deși racheta a lovit apa fără a provoca pagube sau răni, în timp ce forțele americane au doborât două atacuri unidirecționale fără pilot.vehicule aeriene deasupra Mării Roșii de sud.
• Forțele SUA și Marea Britanie au efectuat 9 lovituri aeriene în Sanaa, potrivit Al Masirah TV citat de Reuters.
• UKMTO a primit un raport despre o mică barcă rapidă care se comportă neregulat la 20 NM est de Khor Fakkan din Emiratele Arabe Unite.
• Ministerul sirian al Apărării a declarat că forțele sale au doborât șapte drone care încercau să ținteze poziții militare și sate din vecinătatea Hama și Idlib, potrivit presei de stat.
• Premierul Autorității Palestiniene și-a prezentat demisia președintelui palestinian; "Următoarea fază necesită administrarea AP pentru toate teritoriile palestiniene”.
• Greva israeliană vizează Baalbek de Paște din Liban pentru prima dată de la războiul din Gaza, potrivit surselor Reuters.

Geopolitică: altele

• Președintele ucrainean Zelensky a spus că speră că va avea loc un summit de pace în Elveția în primăvară și un plan de pace pregătit cu parteneri din Elveția să fie prezentat Rusiei.Zelensky a spus că momentul actual este cel mai dificil pentru unitatea ucraineană și că îmbunătățirea rotației trupelor este esențială pentru efortul de război, în timp ce a remarcat că există un plan clar pentru o nouă ofensivă ucraineană, dar nu a oferit detalii și a spus că forțele ruse vor încercați o altă ofensivă la sfârșitul lunii mai sau vara.
• Președintele ucrainean Zelensky a spus că un pachet de ajutor american este necesar într-o lună și este esențial pentru a sprijini trupele pe câmpul de luptă, potrivit FT.S-a raportat separat că Zelensky și premierul canadian Trudeau au semnat un acord bilateral de securitate în timpul unei ceremonii de la Kiev, iar Zelensky a declarat prin Telegram că Canada va oferi mai mult de 3 miliarde CAD în ajutor financiar și pentru apărare în acest an.Zelensky a semnat, de asemenea, un acord de securitate cu premierul italian Meloni, în timp ce Meloni a declarat că Italia s-a angajat să sprijine militar Ucraina și a spus că pacea nu poate însemna capitulare, potrivit Reuters.
• Declarația liderilor G7 a declarat că rămân convinși că se pot asigura că Ucraina prevalează în lupta pentru viitorul său și că va ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile urgente de finanțare, în timp ce a adăugat că Ucraina poate conta pe sprijinul lor atât timp cât este nevoie.li>
• Premierul Marii Britanii Sunak a cerut țărilor occidentale să fie mai agresive în confiscarea activelor rusești înghețate și transferarea veniturilor Ucrainei pentru a-și finanța apărarea, potrivit Bloomberg.
• Ucraina a atacat fabrica de oțel Novolipetsk din Rusia cu drone, care a provocat un incendiu major la instalație, potrivit Reuters.
• Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele ruse au luat o poziție mai avantajoasă lângă Avdiivka și au respins șapte contraatacuri ucrainene, potrivit Reuters.
• Adjunctul ministrului de externe al Rusiei a declarat că contactul cu SUA cu privire la armele nucleare în spațiu s-a dovedit a fi neproductiv, în timp ce a adăugat că SUA nu au prezentat nicio dovadă a acuzațiilor conform cărora Rusia dorește să introducă arme nucleare în spațiu.
• Avioanele militare americane au interceptat vineri un balon deasupra Utahului, despre care se spunea că este mic și nu poate fi manevrat, în timp ce balonului i s-a permis să continue să zboare, deoarece SUA au concluzionat că balonul nu reprezintă o amenințare pentru aviația civilă sau securitatea națională.li>
• Se estimează că miniștrii de finanțe și băncii centrali din G7 vor organiza o întâlnire pe 28 februarie pentru a discuta despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, potrivit Kyodo.

Calendarul evenimentelor din SUA

• 10:00: ianuarie.Vânzări de case noi MoM, estimată 3,0%, înainte de 8,0%
• 10:00: ianuarie.Vânzări de case noi, estimată 684.000, înainte de 664.000
• 10:30: Feb., Dallas Fed Manf.Activitate, est.-14,0, anterior-27,4

Difuzoare Central Bank

• 19:40: Schmid de la Fed susține un discurs despre economie, perspectiva politicii monetare

Jim Reid de la DB încheie împachetarea peste noapte