16:51
Comentarii Adauga Comentariu

_ Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Boloş: Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes

Prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un succes, fiind înregistrate mai multe recorduri, a anunţat joi ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, astfel că emisiunea a fost suprasubscrisă de peste patru ori.

Ministerul Finanţelor a lansat în 15 februarie două tranşe de obligaţiuni cu maturităţi de 7 ani şi 12 ani, denominate în euro. Tranşa de 12 ani a reprezentat emisiunea inaugurală de obligaţiuni verzi a României.

Valoarea totală a emisiunii de obligaţiuni de 4 miliarde de euro a avut o subscriere finală de peste 14,8 miliarde de euro prin participarea unui număr total de peste 250 investitori, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Conform acestuia, emisiunea a suscitat un interes impresionant din partea investitorilor, ordinele acestora depăşind în timpul tranzacţiei valoarea de 17 miliarde de euro.

„Mă bucur că prima emisiune de obligaţiuni verzi a României a fost un real succes, fiind marcată de o serie de recorduri. Emisiunea aceasta are în spate un proces complex, care a implicat elaborarea şi evaluarea unui cadru solid pentru finanţarea proiectelor verzi (...) Pe lângă diversificarea bazei de investitori pentru datoria publică, această emisiune este un pas concret în misiunea noastră de a ne atinge obiectivele de dezvoltare durabilă, dar şi de a sprijini proiectele cu impact pozitiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor”, a transmis ministrul Marcel Boloş.

Maturitatea de 12 ani reprezintă cea mai mare tranşă verde denominată în euro lansată până acum de către un emitent din pieţele emergente (instrumente financiare de datorie ESG). De asemenea, tranzacţia reprezintă cea mai mare emisiune de obligaţiuni verzi denominate în euro realizată de un emitent din pieţele emergente. Nu în ultimul rând, emisiunea a fost cea mai mare tranzacţie pe pieţele financiare internaţionale a României, iar subscrierea finală obţinută a fost cea mai mare de până acum pentru ţara noastră.

Volumul atras pentru tranşa cu maturitatea de 7 ani este de 2 miliarde euro, la randament de 5,394% şi o rată de dobândă de 5,375% pe an, iar pentru tranşa verde cu maturitatea de 12 ani a fost atras volumul de 2 miliarde euro, la randament de 5,734% şi o rată de dobândă de 5,625% pe an. Fondurile obţinute din această emisiune au fost decontate în data de 22 februarie 2024, transmite ministerul.

În procesul de elaborare a Cadrului privind obligaţiunile verzi, Ministerul Finanţelor a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale.

„Felicităm Guvernul României pentru această tranzacţie excepţională”, a declarat Anna Akhalkatsi, Country Manager al Băncii Mondiale pentru România.

„Pe măsură ce navigăm într-o eră de provocări presante, în care posibilitatea de a locui pe planeta noastră este contestată, iar conflictele şi disparităţile crescânde sunt apăsătoare, rolul finanţării sustenabile nu a fost niciodată mai important pentru a sprijini ţările membre ale Băncii Mondiale. Suntem extrem de încântaţi că am oferit asistenţă tehnică pentru a facilita prima emisiune de obligaţiuni verzi a României şi aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu Guvernul României în următorii paşi ai procesului, cum ar fi alocarea şi raportarea impactului”, a completat Anna Akhalkatsi.

Emisiunea de obligaţiuni, lansată în data de 15 februarie, face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2024, prin care Ministerul Finanţelor vizează asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi consolidarea rezervei financiare în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului.

„Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă de peste 3 ori pentru tranşa de 7 ani, respectiv de peste 4 ori pentru tranşa verde de 12 ani. Totodată, emisiunea a beneficiat de o bază investiţională foarte diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori. Strategia de execuţie a permis reducerea costurilor emisiunilor noi faţă de nivelul anunţat, pe măsura creşterii ordinelor de subscriere, astfel randamentele indicative iniţiale fiind reduse cu 35 puncte de bază, pentru maturitatea de 7 ani şi respectiv cu 45 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani. Comparativ cu emisiunile denominate în EUR realizate în luna septembrie 2023, randamentele aferente maturităţilor de 7 şi 12 ani au înregistrat scăderi de 58 şi 71 puncte de bază, iar marjele care reprezintă riscul de credit al României au scăzut cu 54, respectiv 49 puncte de bază. Primele de emisiune au fost negative, respectiv -5 puncte de bază pentru maturitatea de 7 ani şi -15 puncte de bază pentru maturitatea de 12 ani, ceea ce implică o primă verde de emisiune (“greenium”) de 10 puncte de bază pentru tranşa verde a tranzacţiei. Prima de emisiune pentru tranşa de 12 ani a fost cea mai scăzută primă realizată de un emitent suveran din zona CEE din anul 2015 până în prezent”, susţine Ministerul Finanţelor.

Din punct de vedere al tipurilor de investitori, pentru ambele tranşe se distinge preponderenţa investitorilor de tipul “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat care au avut o pondere în cadrul maturităţilor de 7 şi 12 de ani de 67% şi respectiv 66%. Totodată fondurile de pensii şi companiile de asigurări au avut o distribuţie de 10% şi 5%, fondurile suverane şi instituţiile oficiale o alocare de 6% pentru ambele tranşe, băncile comerciale şi private au avut o distribuţie de 6% şi 13% iar fondurile speculative şi brokerii au beneficiat de o alocare de 11%, respectiv 10%. Tranşa verde de 12 ani a fost alocată în procent de aproximativ 45% unor investitori responsabili din punct de vedere social (social responsible investors)/cu mandate verzi-ESG sau despre care se ştie că folosesc principiile de investiţii responsabile din punct de vedere social/principiile privind investiţiile verzi.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică a investitorilor, pentru maturitatea de 7 ani, aceasta a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 46%, restul Europei 22%, SUA 13%, CEE 7%, Germania, Austria şi Elveţia 5%, România 4% şi restul statelor 3%.

Pentru maturitatea de 12 ani, distribuţia geografică a investitorilor a fost următoarea: Marea Britanie şi Irlanda 48%, restul Europei 19%, România 11%, SUA 9%, CEE 8%, Germania, Austria şi Elveţia 3%, şi restul statelor 2%.

Tranzacţia a fost intermediată de către Citigroup Global Markets Europe AG, Este Group Bank AG, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE şi Société Générale, Citigroup şi HSBC jucând şi rolul băncilor de structurare pentru tranşa verde.

„Cadrul obligaţiunilor verzi suverane al României evidenţiază angajamentele ţării noastre, agenda actuală de mediu, precum şi planurile de finanţare verde. Acesta enumeră proiectele eligibile care pot fi finanţate prin emiterea de obligaţiuni verzi şi categoriile de activităţi asociate cu beneficii pentru mediu. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de producţia de energie regenerabilă, eficienţa energetică, prevenirea şi controlul poluării, transportul curat, gestionarea sustenabilă a apei şi a apelor uzate, adaptarea la schimbările climatice, clădirile verzi şi gestionarea durabilă din punct de vedere ecologic a resurselor naturale vii şi a utilizării terenurilor. Printre cele mai importante proiecte verzi eligibile pentru finanţare se numără dezvoltarea reţelei de transport cu metroul în oraşele Bucureşti şi Cluj-Napoca, electrificarea căii ferate pentru a asigura servicii feroviare integral electrice în principalele zone urbane din România (reşedinţe de judeţ şi alte oraşe cu peste 50.000 de locuitori), reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva UE privind inundaţiile şi Strategia naţională de management al riscului de inundaţii, creşterea eficienţei energetice a fondului de clădiri şi înfiinţarea de noi zone de păduri urbane”, se mai arată în comunicat.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ 'Canibalii' lui Biden aprind un scandal diplomatic - Reacție fulminantă din Papua Noua Guinee în urma afirmațiilor halucinante despre unchiul președintelui SUA

_ Romania's crude oil production declines 2.9pct two months into 2024

_ EHF European Cup: vicecampioana României, CS Minaur Baia Mare, a suferit cel mai drastic eşec al său din acest sezon

_ VIDEO/ Scene ca în filme: Ce ascundea în microbuz șoferul împușcat, după ce a 'spart' filtrul de Poliție

_ Sidney Powell a câștigat după ce judecătorii au respins efortul disciplinar din partea Baroului de Stat din Texas

_ Doncic, Jokic şi Gilgeous-Alexander, finaliştii pentru trofeul MVP al NBA

_ Întârzierea ajutorului american a avut consecințe reale în Ucraina: Ucrainenii au fost depășiți de luni de zile, cu aproximativ unu la cinci, unul la 10

_ Distribuţia originală a filmului The Blair Witch Project cere plăţi retroactive odată cu anunţarea unui reboot

_ Apărarea pentru Ucraina şi sancţiunile impuse Iranului, pe masa miniştrilor de externe ai UE

_ DEZVLUIT: Fostul Barack Obama și Hillary Clinton, consilier principal pentru politici, acuzați de infracțiuni sexuale asupra copiilor

_ Rareș Bogdan bate cu pumnul în masă în ședința din coaliție: 'E nevoie să avem mintea la noi!'

_ PSG, fără Mbappe şi Dembele, victorie categorică în meciul cu Olympique Lyon (4-1)

_ Box office nord-american - Civil War al companiei A24 rămâne pe primul loc în faţa a trei debuturi

_ Lovită de un eveniment cu consecințe devastatoare, după ce a ridicat o bancnotă găsită pe jos: 'Am simțit ceva care-mi apăsa pe umeri'

_ „Ghidul audio LGBTQ” al Muzeului din Londra susține în mod greșit că monarhul britanic era „persoană de culoare”

_ Procesul fără precedent al lui Trump se mută la declarații de deschidere

_ Rachetele lansate din nordul Irakului vizează baza coaliției condusă de SUA din Siria

_ Orașul din California de Nord relaxează regulile fără adăpost pe fondul procesului federal

_ Arta Zilei Pământului îndeamnă Marea Britanie să gândească verde înainte de alegeri

_ Aproape un sfert dintre londonezi au fost atacați sau amenințați cu violență în ultimii cinci ani, arată un nou sondaj șoc

_ Congresmenii sunt „îngroziți de agențiile Intel”; Tucker Carlson avertizează că îi vor încadra cu „porno pentru copii”

_ 'Orașul care inspiră': Bucureștiul, destinație favorită a turiștilor, în finala competiției Destinația Anului 2024

_ VIDEO - Un polonez în vârstă de 53 de ani, 'îndrăgostit de frig', a depășit toate recordurile la scufundarea în gheață

_ Feyenoord Rotterdam a cucerit Cupa Olandei pentru a 14-a oară

_ Vestea momentului pentru milioane de pensionari! Când intră banii de Paște

_ Cât de mortală „Franken-drog” care inundă Marea Britanie este promovată pe X și SoundCloud – cu mii de postări eliminate pe fondul temerilor că rețelele sociale alimentează răspândirea „nitazenelor” legate de peste 100 de decese în Regatul Unit

_ Bază americană din Siria sub tirul rachetelor lansate din Irak

_ Anunțul care pune pe jar Orientul Mijlociu și Occidentul: Bashar al-Assad, întâlniri de taină cu oficiali din SUA / Ce se pune la cale

_ Hezbollah a doborât o dronă israeliană deasupra Libanului - Armata investighează incidentul

_ Cazul Emiliano Sala: Cardiff cere 120 de milioane de euro clubului FC Nantes

_ China modifică forțele de putere și dă poate cea mai mare lovitură în industria petrolieră: importuri record din Rusia

_ Se deschide o nouă fabrică în România: Francezii de la Michelin mută producția de anvelope din Polonia

_ Israelul a lovit Iranul cu o rachetă supersonică de o jumătate de tonă: ce mesaj a vrut să transmită Teheranului

_ Bunica, în vârstă de 97 de ani, a prețuit „o viață de amintiri” aruncată în timp ce se află în îngrijire de răgaz - după ce contractorilor li s-a spus că a murit

_ În cadrul rutinei neobișnuite de anti-îmbătrânire a lui Simon Cowell, de la „un pic de botox” la tratamente faciale cu placenta de oaie

_ Caitlin Clark ajunge la o afacere istorică cu pantofii Nike �n valoare de milioane chiar �nainte de �nceperea sezonului ei de �ncepători

_ Gențile 'pungi de chipsuri', noul fenomen viral din lumea modei: prețul acestora denotă nebunie curată

_ Blue-State Paradise: Vitrinele libere din New York �Creating Havoc�, aproape duble de la pandemie

_ Fostul ministru de interne Sajid Javid le cere miniștrilor să respingă definiția propusă a islamofobiei din cauza temerilor că va înăbuși dezbaterea legitimă

_ Jurnalistul Terry Anderson, care a devenit cel mai longeviv ostatic al Americii, după ce a fost răpit în Libanul sfâșiat în 1985, a murit la vârsta de 76 de ani.

_ Victoria Beckham țâșnește că reunirea cu Spice Girls a fost „cel mai bun cadou pe care și l-ar fi dorit” în timp ce împărtășește o poză de grup de la cea de-a 50-a petrecere

_ DOMINIC LAWSON: Blocanții din Lords trebuie acum să renunțe la obiecțiile lor nesincere și să treacă astăzi proiectul de lege pentru Rwanda - adevărata bătălie pentru a decola zborurile nu a început încă.

_ Si relaxeaza-te! Alergătorii de la maratonul londonez răsuflă uşuraţi în timp ce trec linia de sosire după o cursă istovitoare de 42,2 mile prin capitală - cu atleţi şi celebrităţi, toţi printre cei 50.000 de participanţi la un eveniment celebru mondial.

_ Klaus Iohannis pleacă în Asia, în ziua decisivă pentru Coaliție - Arafat și trei miniștri, în delegația președintelui

_ Răspunsurile „tit-for-Tat” de la Beijing la restricțiile comerciale ar putea duce la un război comercial total

_ Ligue 1: PSG, victorie clară în fața echipei Olympique Lyon

_ O explozie galactică gigantică expune poluarea galaxiilor în acțiune

_ Manevra care poate aduce şoferilor o amendă de 2.900 de lei. Avertismenul polițiștilor

_ Bursa din New York ar putea ajunge prima mare bursă unde se tranzacţionează 24/7

_ Rareş Bogdan: E nevoie să avem mintea la noi şi să venim cu un candidat unic

_ Disperat să fac orice este nevoie, puțin probabil să facă vreo diferență: un avertisment îngrozitor de la Mario Draghi

_ Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale de 57,1 milioane de euro în primul trimestru al anului, în scăde

_ Egiptul a recuperat o statuie furată a lui Ramses al II-lea, veche de 3.400 de ani

_ Rock and Roll Hall of Fame a anunţat persoanele incluse în anul 2024: Cher, Jimmy Buffett, Mary J. Blige, Dave Matthews, Peter Frampton, Foreigner

_ Iarna nu se dă dusă: Cod galben de ninsori însemnate cantitativ în 14 judeţe

_ Se teme că pacienții mai puțin cunoscători de tehnologie vor fi excluși prin împingerea persoanelor de peste 40 de ani să facă controale de sănătate la domiciliu, mai degrabă decât să viziteze un medic de familie pentru a elibera programările

_ Cristian Țântăreanu a împlinit 80 de ani: 'Beau de rup, mănânc orice, mă mai uit la filme pentru adulți'

_ Atenționare Infotrafic: Aglomerație pe A1, la intrarea în București, și pe Centura Capitalei

_ Reacţia TikTok privind posibila interzicere a aplicaţiei în SUA: ar ,,călca în picioare" libertatea de exprimare

_ De ce evită Rusia să tragă cu rachetele Kalibr de pe navele sale din Marea Neagră


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15

Nr. de articole la aceasta sectiune: 843, afisate in 15 pagini.