Acțiunile europene încep săptămâna pe primul loc, după o nouă închidere record de pe Wall Street vineri.Stoxx 600 adaugă 0,4%, condus de câștiguri în cotele imobiliare, produse de consum și construcții, în timp ce cotele tehnologice sunt cele mai în urmă.Iată care sunt cei mai mari jucători de luni:

• Thule crește cu până la 1,7%, extinzând câștigurile de vineri de 6,8% generate de câștiguri, după ce producătorul suedez de biciclete și accesorii de exterior și-a văzut prețul țintă crescut de mai mulți brokeri
• Acțiunile Nordex au crescut cu până la 6,8% după ce au terminat mai bine în 2023, în urma comentariului prudent emis în trimestrul 3, analiştii spunând că acest lucru ar trebui să întărească încrederea
• SSP Group avansează cu până la 2% după ce a anunțat că a cumpărat Airport Retail Enterprises, care administrează 62 de baruri, restaurante și cafenele în șapte aeroporturi australiene
• Tod’s crește cu până la 18% în Milano și tranzacționează chiar sub valoarea unei oferte de la firma de cumpărare L Catterton’s, susținută de LVMH, pentru un pachet de 36% din firma de pantofi de lux.Citi vede că știrile alimentează speculațiile privind fuziunile și achizițiile în sectorul
• UK Commercial Property REIT câștigă până la 6,1% pentru a atinge cel mai ridicat nivel din septembrie 2022, după ce a convenit asupra condițiilor unei posibile fuziuni integrale cu acțiunile similare Tritax Big Box REIT, care scade cu până la 1,7%
• Komax a câștigat cu până la 2,1% după ce UBS a ridicat recomandarea la neutră de la vânzare, spunând că contracția este acum evaluată și adăugând că vede o potențială inflexiune în 2 ore ale acestui an pentru producătorul elvețian de mașini de prelucrare a sârmei.
• Acțiunile Saras scad cu până la 7,3% după ce familia Moratti a acceptat să-și vândă pachetul de control al rafinăriei de petrol către Vitol la 1,75 EUR/acțiune, cu mult sub nivelul de 2,20 EUR raportat săptămâna trecută

La începutul sesiunii, acțiunile asiatice s-au schimbat puțin pe fondul volumelor de tranzacționare reduse, cu multe piețe din regiune închise de sărbători, în timp ce investitorii privesc cu anticipație datele privind inflația din SUA pentru indicii despre Federal Politica de rezervare.Indicele MSCI Asia Pacific, excluzând Japonia, a scăzut cu mai puțin de 0,1%, cu CSL și Fisher & Paykel este printre cele mai mari obstacole, în timp ce ANZ Group și Bank Rakyat au crescut.Piețele din China Mare, Japonia, Coreea de Sud și Singapore au fost închise.Acțiunile au scăzut în Australia, Noua Zeelandă și Filipine, în timp ce acțiunile din Indonezia au crescut, iar valorile de referință din India s-au modificat puțin.Având în vedere că tranzacționarea chineză este întreruptă de Anul Nou Lunar, indicii privind traiectoria ratei dobânzii din SUA din cifrele prețurilor de consum care urmează să fie afișate marți vor fi cheie pentru sentimentul pieței regionale săptămâna aceasta.

• ASX 200 din Australia a scăzut pe fondul performanței slabe în sectorul sănătății și în sectoarele legate de mărfuri, primul fiind cel mai grav afectat din cauza pierderilor în CSL, după ce rezultatele de top din studiul de fază 3 al medicamentului său cardiovascular nu au îndeplinit cerințele.obiectiv primar de eficacitate.
• Acțiunile indiene au scăzut pentru a treia oară în patru sesiuni, conduse de firme media și creditori de stat.S&P BSE Sensex a scăzut cu 0,7% la 71.072,49 începând cu ora 15:45.în Mumbai, în timp ce indicele NSE Nifty 50 a scăzut cu 0,8%, până la 21.616,05.Indicatoarele cu capitalizare medie și mică au înregistrat reduceri mai profunde, din urmă scăzând cu peste 3% în cea mai gravă scădere a sa dintr-o singură zi din 20 decembrie.

În FX, indicele Bloomberg Dollar Spot este constant.Kiwi este cel mai mare motor dintre G-10, scăzând cu 0,4% față de biletul verde-a fost cel mai mare câștig vineri.Yenul s-a menținut aproape de un minim de două luni atins vineri, în urma comentariilor bancherilor centrali conform cărora Banca Japoniei își va lua timpul pentru a crește ratele.Moneda Japoniei s-a slăbit în raport cu toți partenerii săi din Grupul de 10 în acest an.

În ceea ce privește dobânzile, titlurile de trezorerie sunt ușor mai bogate pe curbă, pe fondul câștigurilor mai mari ale ratelor de bază europene.Randamentele TSY pe 10 ani oscilează în jurul valorii de 4,17%, în timp ce Bund-urile și gilts sunt mai mari.Randamentele SUA sunt mai bogate cu 1,5 pb-2 pb de-a lungul curbei, lăsând spread-urile la 1 pb de la închiderea de vineri; Pe 10 ani, în jur de 4,155% urmează bunds și gilts în sector cu 2,5 pb și 3 pb.Bunds a condus această mișcare, după ce Fabio Panetta de la BCE, în comentariile de weekend, a spus că momentul reducerii ratelor dobânzilor "se apropie cu repeziciune”.Sesiunea de luni din SUA are puține evenimente programate, deși lista de emisiuni corporative este de așteptat să fie ocupată înaintea datelor IPC de marți.Lista de emisii de dolari este goală până acum, deși se preconizează 30 de miliarde de dolari pentru săptămâna, estimată a fi concentrată luni înainte de publicarea IPC de marți în ianuarie; Licitațiile de trezorerie reiau pe 21 februarie cu vânzarea de obligațiuni pe 20 de ani.

La mărfuri, prețurile petrolului scad după ce ministrul iranian de externe a spus că războiul din Gaza ar putea fi mai aproape de o soluție diplomatică.WTI scade cu 0,9% pentru a tranzacționa aproape de 76,20 USD.Aurul spot scade cu 0,2%.

Bitcoin +0,9% este modest mai ferm și se menține chiar sub 48.000 USD, în timp ce Ethereum este mai moale în timpul zilei

>a>

Uitându-ne la calendarul american de astăzi, obținem așteptările inflației pe 1 an ale Fed din ianuarie New York 11:00 și declarația bugetară lunară 14:00; în această săptămână sunt IPC, vânzările cu amănuntul, producția industrială și IPP

Instantaneu de piață

• S&P 500 s-au schimbat puțin la 5.044,00
• STOXX Europe 600 a crescut cu 0,3% până la 486,43
• MXAP s-a schimbat puțin la 167,25
• MXAPJ a scăzut cu 0,2% la 510,83
• Nikkei s-a schimbat puțin la 36.897,42
• Topixul scade cu 0,2% la 2.557,88
• Indexul Hang Seng a scăzut cu 0,8% la 15.746,58
• Shanghai Composite a crescut cu 1,3% la 2.865,90
• Sensexul a scăzut cu 0,6% la 71.162,93
• Australia S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,4% la 7.614,92
• Kospi a crescut cu 0,4% la 2.620,32
• Randamentul german pe 10 Y s-a modificat puțin la 2,37%
• Euro a scăzut cu 0,1%, până la 1,0773 USD
• Furturile Brent au scăzut cu 0,5%, până la 81,74 USD/bbl
• Pata de aur în scădere cu 0,1%, până la 2.022,88 USD
• S.U.A.Indicele dolarului sa schimbat puțin la 104,14

Cele mai bune știri peste noapte

• Emisiile de carbon ale Chinei ar putea atinge vârful cu ani mai devreme decât se anticipase anterior și poate de îndată ce anul acesta datorită adoptării uluitoare de către țară a surselor regenerabile.WSJ
• Egiptul avertizează Israelul că pactul de pace vechi de decenii dintre cele două țări ar putea fi compromis dacă acțiunile IDF în Gaza vor trimite un potop de refugiați în Sinai.NYT
• Biden și Netanyahu sunt mai aproape de o breșă decât în ​​orice moment al războiului din Gaza, deoarece Casa Albă nu-l mai vede pe premierul israelian ca pe un partener productiv.WaPo
• Atacuri aeriene din SUA și Marea Britanie au redus riscul pentru nave din cauza atacurilor houthiilor din Yemen în Marea Roșie, dar există puține perspective ca multe companii de transport maritim să se întoarcă rapid pe Canalul Suez, au declarat experții în securitate și un director executiv.FT
• Arabia Saudită a decis să-și oprească planurile de extindere a capacității petroliere din cauza tranziției energetice, a declarat luni ministrul energiei, adăugând că regatul are o mulțime de capacități disponibile pentru a amortiza piața petrolului.RTRS
• Noul șef al băncii centrale a Italiei a declarat că momentul reducerii ratelor dobânzilor se "apropie cu repeziciune” și a respins temerile privind o nouă spirală inflaționistă, în cel mai recent semn că presiunile se intensifică pentru a relaxa politica monetară a zonei euro.FT
• Rezerva Federală urmează să continue cu planuri de reducere a ratelor, în ciuda unei creșteri neașteptate a creșterii locurilor de muncă în ianuarie, cu un impuls economic de 7 miliarde de dolari determinat de imigrație și cu mai puține locuri de muncă vacante, convingând oficialii că este puțin probabil ca piața muncii să declanșeze inflația.FT
• Donald Trump a spus că i-a avertizat pe aliații NATO că va încuraja Rusia să facă "orice naiba vrea” dacă membrii alianței nu reușesc să îndeplinească obiectivele de cheltuieli pentru apărare, subliniind riscul pentru pactul militar dacă câștigă un nou mandat în Casa Alba.FT
• Diamondback va cumpăra Endeavour într-o tranzacție de 26 de miliarde de dolari care va crea cel mai mare operator pur-play din Bazinul Permian.Diamondback va finanța tranzacția printr-o combinație de numerar și acțiuni.WSJ

O privire mai detaliată asupra piețelor globale prin amabilitatea Newsquawk

Acțiunile APAC au fost reduse pe fondul fluxului de știri liniştit de weekend și a închiderilor în masă din regiune, deoarece piețele din China, Hong Kong, Taiwan, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Malaezia & Vietnamul a fost închis pentru vacanță.ASX 200 a scăzut pe fondul performanței slabe în sectorul asistenței medicale și în sectoarele legate de mărfuri, primul fiind cel mai grav afectat din cauza pierderilor în CSL, după ce rezultatele de top din studiul de fază 3 al medicamentului său cardiovascular nu au îndeplinit obiectivul principal de eficacitate..Nifty 50 a fost presat, unele dintre acțiunile cu cele mai proaste performanțe din indice suferind după câștiguri.

Cele mai bune știri din Asia

• Guvernatorul RBNZ Orr a spus că este îngrijorător faptul că populația crește atât de rapid într-un moment în care construcția rezidențială încetinește, în timp ce a adăugat că inflația este încă prea mare, motiv pentru care au menținut rata de numerar la 5,50%
• Adjunctul guvernatorului RBNZ Hawkesby a declarat că sistemul financiar al Noii Zeelande rămâne puternic și prețurile s-au stabilizat pe piețele interne în ultimele șase luni, precum și că sistemul poate face față ratelor ridicate ale dobânzilor.

Bursele europene, Stoxx600 +0,4%, sunt în general mai ferme, cu excepția FTSE 100 -0,3%, care este îngreunată de pierderile la AstraZeneca -2,2% după PT tăieturi.Sectoarele europene sunt aproape în întregime în verde; Produsele și serviciile de consum sunt susținute de o ofertă Tod's +16,9%, care a ridicat luxul.Asistența medicală este îngreunată de AstraZeneca, așa cum sa menționat.Contractele futures pe acțiuni din SUA ES U/C, NQ +0,1%, RTY +0,3% se tranzacționează la nivel stabil, ES continuând să se mențină peste pragul 5k.Ușoară performanță în RTY, extinzând puterea de vineri.

Cele mai bune știri europene

• Centeno de la BCE a spus că preferă ca ratele dobânzilor să scadă treptat și în mod constant, în loc să scadă mai rapid, în timp ce a adăugat că indicatorii au arătat că inflația a scăzut, conform Bloomberg.
• De Cos de la BCE a spus că proiecțiile personalului din martie vor fi esențiale pentru a evalua dacă aceștia pot fi suficient de încrezători în ținta de 2% pe termen mediu, conform Bloomberg.
• BCE Panetta a spus că momentul pentru o inversare a orientării politicii monetare a BCE se apropie cu repeziciune și că trebuie să cântărească avantajele și dezavantajele reducerii ratelor "rapid și treptat” versus "mai târziu și mai agresiv”, ceea ce ar putea alimenta volatilitatea pieței, în timp ce el a adăugat că orice speculație cu privire la momentul exact al relaxării politicii monetare ar fi un exercițiu steril și lipsit de respect față de Consiliul guvernatorilor.
• Uniunea Europeană a ajuns la un acord tentativ privind reforma fiscală care va avea ca scop reducerea datoriei și protejarea investițiilor în domenii cheie precum apărarea și tranziția ecologică, conform Bloomberg.
• Gertjan Vlieghe fost MPC și Clare Lombardelli fost funcționar al Trezoreriei, acum la OCDE la Paris, sunt principalii candidați la înlocuirea guvernatorului adjunct al BoE, Ben Broadbent, potrivit The Times.
• Fostul premier al Finlandei Stubb urmează să devină următorul președinte al țării după ce a câștigat 52% din voturi în al doilea tur al alegerilor prezidențiale organizate duminică.
• Fitch a afirmat Finlanda la AA+; Perspectivă stabilă, în timp ce S&P a afirmat Danemarca la AAA; Outlook stabil.
• Discursul BCE Lane despre "Fluxurile financiare internaționale din zona euro: perspective analitice și provocări de măsurare” Discursul a fost de natură analitică și nu a inclus comentarii în legătură cu politica monetară/salariile

FX

• DXY a înregistrat o scădere la 103,89 10DMA la începutul tranzacțiilor europene, eliminând minimul de vineri de 103,95 înainte de a reveni la nivelurile actuale puțin peste 104,00; Maximul de vineri la 104,26 este încă în vigoare, 104,18 vârful actual.
• EUR este trivial mai moale față de USD după o scurtă incursiune peste pragul de 1,08 într-un flux de știri liniștit.O încălcare mai susținută a 1,08 ar putea aduce 200DMA la vedere la 1,0830 cu 21DMA chiar deasupra la 1,0836.
• JPY înregistrează tranzacții relativ stabile, perechea menținând statutul de 149,00, participanții japonezi departe de piață peste noapte.Deocamdată, în linii mari cuprinse în intervalul 149.00-57 de vineri.
• NZD întârziat în competițiile majore față de USD, în ciuda comentariilor RBNZ cu tendință de soi.NZD/USD încă în intervalul de vineri de 0,6093-0,6158 și a rămas în modul de consolidare după vânzările de la jumătatea lunii ianuarie.

Venit fix

• UST se schimbă puțin în ziua, fără tranzacții în numerar peste noapte, deoarece Tokyo este în vacanță pentru Ziua Fundației.Sesiune înainte subțire din perspectiva datelor, în afară de SCE Fed din NY, așa că accentul se va concentra pe discursul Fed de la alegători Bowman & Barkin înaintea non-alegătorului Kashkari.
• Bundurile sunt conținute, cu o ușoară presiune văzută ca petrolul ridicat de la minime, dar în intervalele anterioare.Lane de la BCE a adăugat puțin, așa că atenția se îndreaptă către de Cos, care se va alătura lui Lane încă o dată; Limitele 133.36-133.66 sunt în intervalul de vineri.Oferta inițială modestă atribuită remarcilor din weekend de la Panetta.
Acțiunea de preț
• Gilt se potrivește cu cele de mai sus și, în cele din urmă, va lua impuls de la un program încărcat, în special din Marea Britanie, săptămâna aceasta.Înainte de asta, guvernatorul BoE Bailey urmează să vorbească; Randamentul pe 10 ani rămâne în jurul maximului de 4,0975 YTD de vineri.

Mărfuri

• Acțiunea prețului brut este agitată și, în cele din urmă, rămâne moderată, în ciuda peisajului geopolitic accentuat și a unei intervenții verbale din partea sauditei, ministrul saudit al energiei declarând că OPEC+ este gata să modifice oferta în sus sau în scădere pe măsură ce cerute de piață; Brent Apr a atins un minim de 81,26 USD/bbl.
• Comerț mixt cu metale prețioase cu aur spot intraday constant, în mijlocul unui dolar relativ limitat, înainte de valorile IPC din SUA de mâine; XAU se încadrează în intervalele recente de aproximativ 2.025 USD/oz, cu 50 DMA 2.032,86 USD/oz în creștere.
• Comerț redus, dar limitat, cu metale de bază , complexul fiind influențat și de vacanța de Anul Nou Chinezesc, care vede participanții chinezi să revină într-o săptămână.
• Ministrul Saudit al Energiei a spus că există o pernă uriașă când a fost întrebat dacă 1,5-2 mln BPD este suficientă capacitate de rezervă; adaugă că cererea de petrol este constant mai mare decât unele previziuni; Gata să modifice oferta în sus sau în jos, conform cerințelor pieței."Prințul Abdulaziz a spus că au existat multe interpretări greșite în legătură cu decizia de a rămâne la MSC de 12 milioane bpd...el a remarcat că creșterea producției de gaz va putea elibera mai mult din petrolul Aramco”, potrivit Energy Intel.Întrebat dacă Arabia Saudită se simte confortabil cu previziunile OPEC privind cererea pentru 2024 și 2025, a spus că treaba OPEC nu este să fie confortabilă, "treba noastră este să fim atenți”.OPEC gata să modifice politica în orice moment.
• CEO-ul Saudi Aramco spune că nu sunt de acord că va exista un vârf de cerere; se așteaptă la o cerere de 104 mln BPD în 2024 și 105 mln BPD în 2025 O redresare a complexului de țiței a fost observată în tandem cu aceste comentarii.
• BHP BHP AT a fost notificată de către conducătorii de trenuri cu minereu de fier că va efectua o oprire de 24 de ore în această vinere. BHP a răspuns că examinează un set revizuit de revendicăristrong> furnizat de reprezentanții sindicatelor și crede că se poate ajunge la un acord fără a fi nevoie de acțiuni protejate, în timp ce are planuri de urgență dacă acțiunea continuă.

Geopolitică: Orientul Mijlociu